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托管培訓(xùn)總結(jié)范文第1篇

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行 企業(yè)年金托管 業(yè)務(wù)發(fā)展

一、充分認(rèn)識(shí)發(fā)展企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)的重要意義

企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)市場(chǎng)容量巨大、風(fēng)險(xiǎn)低、資產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)且具有排他性，對(duì)推進(jìn)商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型具有重要意義。一是帶來(lái)穩(wěn)定的中間業(yè)務(wù)收入。企業(yè)年金具有存續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、基金資產(chǎn)逐年增長(zhǎng)的特點(diǎn)，商業(yè)銀行通過(guò)托管可實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)及長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的托管費(fèi)、結(jié)算手續(xù)費(fèi)等中間業(yè)務(wù)收入，帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。二是帶來(lái)低成本的存款。企業(yè)年金資產(chǎn)組合中需保持一定的流動(dòng)資產(chǎn)，通過(guò)托管年金資產(chǎn)，可以形成規(guī)模巨大的低成本存款，為商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展提供穩(wěn)定的資金來(lái)源。三是平臺(tái)作用明顯。通過(guò)托管既有利于穩(wěn)定客戶資源，增強(qiáng)客戶對(duì)商業(yè)銀行的依存度，又可以延伸服務(wù)范圍，為企業(yè)提供貸款、結(jié)算、現(xiàn)金管理、網(wǎng)上銀行、工資、銀行卡、理財(cái)產(chǎn)品等多元化產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)更大的綜合效益。四是發(fā)揮商業(yè)銀行資源廣泛穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，可從企業(yè)年金基金其他管理人處獲取基于客戶資源的轉(zhuǎn)移收益。五是能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營(yíng)積累必要的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，提升商業(yè)銀行對(duì)資本市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)投資管理的研究，拓寬客戶管理資產(chǎn)的渠道。

二、加強(qiáng)企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)

企業(yè)年金業(yè)務(wù)涉及制度多、政策性強(qiáng)、專業(yè)要求高，而且不同行業(yè)、企業(yè)又有其自身的特點(diǎn)和管理要求，差異性、復(fù)雜性并存，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)年金相關(guān)政策制度的掌握和運(yùn)營(yíng)的熟練程度，直接影響著企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)營(yíng)銷的成功與否，因此做好企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)必須要加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高從業(yè)人員的政策水平和專業(yè)素質(zhì)。首先要建立一支隊(duì)伍，省級(jí)分行可以成立一個(gè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)轄內(nèi)重點(diǎn)客戶的直接營(yíng)銷和下屬機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)支持；每個(gè)地市分行落實(shí)一名人員，負(fù)責(zé)自身管理客戶的營(yíng)銷服務(wù)工作，為做好該項(xiàng)工作提供人力資源保障。其次要切實(shí)做好企業(yè)年金相關(guān)政策的培訓(xùn)工作，通過(guò)培訓(xùn)使從業(yè)人員既要全面掌握企業(yè)年金的建立條件、運(yùn)作模式、基本程序、繳費(fèi)、稅優(yōu)等政策，又要結(jié)合商業(yè)銀行營(yíng)銷重點(diǎn)，把建立企業(yè)年金對(duì)企業(yè)和員工的好處學(xué)懂吃透，為營(yíng)銷工作提供專業(yè)儲(chǔ)備。第三是理論聯(lián)系實(shí)際，通過(guò)營(yíng)銷實(shí)踐、以老帶新、案例分享等，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、克服不足，積極把握不同行業(yè)特點(diǎn)，提高營(yíng)銷水平和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

三、實(shí)施企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷

商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)職能一般在機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門，而企業(yè)年金營(yíng)銷的客戶對(duì)象則主要由各級(jí)行公司業(yè)務(wù)等部門管理，因此商業(yè)銀行必須要樹(shù)立團(tuán)隊(duì)意識(shí)、協(xié)作意識(shí)，大力開(kāi)展上下行、各部門以及合作伙伴的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷。一是橫向要與公司業(yè)務(wù)、房貸、機(jī)構(gòu)等主要客戶營(yíng)銷管理的，明確業(yè)務(wù)分工，建立聯(lián)系機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)考核，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、形成合力，提高營(yíng)銷成功率。二是縱向要與各分支機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷，對(duì)系統(tǒng)性、集團(tuán)性企業(yè)客戶，要建立省級(jí)分行主導(dǎo)、企業(yè)總部所在地市分行牽頭、各分行協(xié)助的營(yíng)銷體制，既要抓住源頭積極開(kāi)展高層營(yíng)銷，又要對(duì)分子公司各個(gè)擊破，形成上下聯(lián)動(dòng)、齊頭并進(jìn)的良好局面。三是對(duì)外要與養(yǎng)老金公司的加強(qiáng)合作，養(yǎng)老金公司在產(chǎn)品、專業(yè)運(yùn)作方面具有一定優(yōu)勢(shì)，可以有效彌補(bǔ)商業(yè)銀行的一些不足，同時(shí)也積累了一批自身的客戶資源，開(kāi)展與養(yǎng)老金公司的合作，有利于資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)雙贏，有利于促進(jìn)企業(yè)年金規(guī)模的擴(kuò)大。

四、加強(qiáng)企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)的考核激勵(lì)

企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)營(yíng)銷時(shí)間長(zhǎng)、難度大，同時(shí)作為一項(xiàng)新興業(yè)務(wù)在起始階段推廣難度大，需要加大考核激勵(lì)，迅速推進(jìn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。一是加強(qiáng)考核管理。商業(yè)銀行應(yīng)將企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)作為一項(xiàng)KPI指標(biāo)管理，每年明確營(yíng)銷目標(biāo)，納入綜合績(jī)效考核，引導(dǎo)各級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的重視支持力度。二是要加大激勵(lì)力度。對(duì)企業(yè)年金業(yè)務(wù)應(yīng)按托管的年金規(guī)?；驊魯?shù)給予一定的費(fèi)用支持，以保障營(yíng)銷的必要開(kāi)支。對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)成功營(yíng)銷重大項(xiàng)目應(yīng)給予績(jī)效工資獎(jiǎng)勵(lì)，并可納入大項(xiàng)目營(yíng)銷評(píng)選范圍，以發(fā)揮正向激勵(lì)的作用。三是開(kāi)展競(jìng)賽激勵(lì)。商業(yè)銀行可聯(lián)合養(yǎng)老金公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)某一類客戶（如獨(dú)立法人的農(nóng)村信用社）或某一重要階段組織轄內(nèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)展對(duì)抗賽，設(shè)置一定的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，定期通報(bào)營(yíng)銷業(yè)績(jī)，加強(qiáng)督導(dǎo)力度，促進(jìn)企業(yè)年金業(yè)務(wù)營(yíng)銷進(jìn)度。

五、切實(shí)做好企業(yè)年金客戶的維護(hù)工作

隨著我國(guó)企業(yè)年金業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，各商業(yè)銀行對(duì)此項(xiàng)業(yè)務(wù)的重視程度也不斷提高，競(jìng)爭(zhēng)日趨激勵(lì)，客戶的維護(hù)服務(wù)工作至關(guān)重要。一方面要保，做好自身客戶的維護(hù)工作。切實(shí)做好賬戶管理、資產(chǎn)保管、資金清算、估值核算、投資監(jiān)督、托管報(bào)告基礎(chǔ)服務(wù)工作，加強(qiáng)托管系統(tǒng)建設(shè)，認(rèn)真細(xì)致的辦理每一筆業(yè)務(wù)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，為客戶提供高效、快捷、安全的服務(wù)。定期征求客戶主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人員意見(jiàn)，積極改進(jìn)服務(wù)措施，不斷提高客戶滿意度。同時(shí)要深化服務(wù)內(nèi)容，利用商業(yè)銀行資源、人才、信息等方面優(yōu)勢(shì)，針對(duì)客戶的需求，為客戶提供績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分析、資訊共享、政策咨詢等增值服務(wù)，提高客戶的忠誠(chéng)度。另一方面要挖，積極抓好其他商業(yè)銀行客戶的轉(zhuǎn)托管營(yíng)銷工作。隨著企業(yè)年金制度的穩(wěn)步推進(jìn)，建立年金制度的存量客戶不斷增加，每年都有大量客戶托管協(xié)議到期，為商業(yè)銀行轉(zhuǎn)托管營(yíng)銷帶來(lái)機(jī)遇。

參考文獻(xiàn)

[1]李茜.國(guó)有商業(yè)銀行業(yè)務(wù)多元化與組織結(jié)構(gòu)：理論、現(xiàn)狀與未來(lái)[J].武漢金融，2013，08：23-25.

托管培訓(xùn)總結(jié)范文第2篇

樂(lè)平市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)樂(lè)平市2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目 實(shí)施方案的通知  

各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處，市政府各部門，市直各單位：

經(jīng)市政府同意，現(xiàn)將《樂(lè)平市2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目實(shí)施方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。

                          

 

 

 

 

 樂(lè)平市人民政府辦公室               

 2021年4月9日                       

（此件主動(dòng)公開(kāi)）

樂(lè)平市2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目實(shí)施方案

 

根據(jù)《江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)2021年中央財(cái)政支持農(nóng)民合作社發(fā)展和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》和《江西省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá) 2021 年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金預(yù)算的通知》（贛財(cái)農(nóng)指〔2020〕71號(hào)）等文件要求，今年將下達(dá)我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目補(bǔ)助資金200萬(wàn)元及2020年后追加的100萬(wàn)元，補(bǔ)助資金共計(jì)300萬(wàn)元?，F(xiàn)結(jié)合我市當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)發(fā)展情況，特制訂樂(lè)平市2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目實(shí)施方案如下：

一、項(xiàng)目目標(biāo)

通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，有效地促進(jìn)我市農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)組織體系發(fā)展。一是圍繞糧食生產(chǎn)，堅(jiān)持服務(wù)小農(nóng)戶，帶動(dòng)小農(nóng)戶發(fā)展，把突破小規(guī)模分散經(jīng)營(yíng)、發(fā)展農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)作為支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)的關(guān)鍵。二是扶持一批規(guī)?；?、專業(yè)化糧食生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)主體。三是支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)，逐漸形成我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)市場(chǎng)，培育壯大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)組織，建立適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)和綠色生產(chǎn)。

二、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

（一）確定主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

1．補(bǔ)助關(guān)鍵環(huán)節(jié)和實(shí)施內(nèi)容。為全面提高全市水稻生產(chǎn)機(jī)械化水平，切實(shí)提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和社會(huì)化服務(wù)能力，按照“覆蓋全程、綜合配套、能力提升”和農(nóng)戶迫切的要求，今年我市重點(diǎn)選擇水稻生產(chǎn)的機(jī)防（即水稻病蟲(chóng)害機(jī)械統(tǒng)防統(tǒng)治，下同）重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)為社會(huì)化服務(wù)的實(shí)施內(nèi)容。實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目水稻機(jī)防面積30萬(wàn)畝，補(bǔ)助資金300萬(wàn)元，該項(xiàng)目涉及本市19個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道和農(nóng)科園。

2．補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：水稻機(jī)防按照服務(wù)合同實(shí)際完成作業(yè)量進(jìn)行補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)為每季每畝每次補(bǔ)助10元。為達(dá)到農(nóng)民受益與扶持社會(huì)化服務(wù)主體的雙重目的，承接主體在收取費(fèi)用時(shí)要盡可能地降低農(nóng)民的生產(chǎn)成本，服務(wù)小農(nóng)戶的補(bǔ)助資金或面積，占比應(yīng)高于60%。

3．農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)度安排：

（1）2021年2月底前，制定方案，公示項(xiàng)目?jī)?nèi)容和組織實(shí)施方式；

（2）2021年3月底前，完成公開(kāi)招投標(biāo)及擇優(yōu)遴選、確定托管服務(wù)承接主體；

（3）2021年4月至2021年10月，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)承接主體與服務(wù)對(duì)象簽訂合同并開(kāi)展服務(wù)；

（4）2021年11月，各社會(huì)化服務(wù)承接主體申報(bào)服務(wù)面積和質(zhì)量，由市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局進(jìn)行核實(shí)驗(yàn)收，并予以公示，公示無(wú)誤后由市財(cái)政部門及時(shí)撥付資金；

（5）2021年12月，進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)和績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)

承接農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管的主體是指依法在民政部門登記成立或經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)免予登記的社會(huì)組織，以及依法在市場(chǎng)監(jiān)督管理或行業(yè)主管部門登記成立的企業(yè)、機(jī)構(gòu)等社會(huì)化承接主體。

1．遴選范圍

包括農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)組織、公司等多種形式的市場(chǎng)主體。在同等的條件下，優(yōu)先扶持本市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)組織等本地企業(yè)。

2．承接主體應(yīng)具備以下基本條件

（1）有一定的社會(huì)化服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，原則上從事社會(huì)化服務(wù)達(dá)二年以上；

（2）擁有與其服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)能力相匹配的專業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械和設(shè)備以及其他能力，其中承接機(jī)防服務(wù)的具備一定的機(jī)動(dòng)植保無(wú)人機(jī)；

（3）依法具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，治理結(jié)構(gòu)健全、內(nèi)部管理和監(jiān)督制度完善，具有獨(dú)立、健全的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)管理制度，具有依法繳納稅收和社會(huì)保險(xiǎn)的良好記錄，社會(huì)信譽(yù)、商業(yè)信譽(yù)良好，其所提供的服務(wù)在質(zhì)量和價(jià)格方面受到服務(wù)對(duì)象的認(rèn)可和好評(píng)；

（4）同意購(gòu)買并安裝遠(yuǎn)程電子監(jiān)測(cè)設(shè)備，愿意接受社會(huì)化服務(wù)行業(yè)管理部門的監(jiān)管，符合法律、法規(guī)規(guī)定以及項(xiàng)目要求的其他條件。

3．報(bào)名時(shí)間及攜帶材料

報(bào)名時(shí)間：2021年4月12日開(kāi)始報(bào)名（具體報(bào)名以公告時(shí)間為準(zhǔn)）；

報(bào)名材料：“三證一戶”（即工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或登記證書機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開(kāi)戶賬號(hào)）原件及復(fù)印件、全體成員名單（以注冊(cè)登記為準(zhǔn)）、農(nóng)機(jī)具證明材料。

（三）優(yōu)選服務(wù)組織

機(jī)防承接主體通過(guò)市行政服務(wù)中心政府公開(kāi)招投標(biāo)方式，確定前六名，經(jīng)公示無(wú)異議后，確認(rèn)為2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目承接主體單位，每個(gè)承接主體承擔(dān)項(xiàng)目任務(wù)50萬(wàn)元。

（四）監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施

1．確定后的承接主體必須要與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局簽訂2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目政府購(gòu)買服務(wù)合同。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)不符合條件的承接主體，取消其資格。

2．承接水稻機(jī)防項(xiàng)目的承接主體單日作業(yè)量須達(dá)到250畝以上，單季作業(yè)面積1000畝以上。     

3．承接主體用于項(xiàng)目的作業(yè)農(nóng)機(jī)必須安裝遠(yuǎn)程電子監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)作業(yè)狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、作業(yè)面積實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)及分析、作業(yè)實(shí)時(shí)軌跡傳輸，監(jiān)測(cè)設(shè)備能向農(nóng)機(jī)作業(yè)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)平臺(tái)發(fā)送上述數(shù)據(jù)和圖片信息，且能與市社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目公共平臺(tái)鏈接。

4．實(shí)行雙層合同管理，即市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要與承接主體簽訂承接服務(wù)合同，承接主體要與服務(wù)對(duì)象簽訂服務(wù)合同。服務(wù)時(shí)，承接主體須按合同約定完成作業(yè)量，并填寫服務(wù)作業(yè)登記表，同時(shí)對(duì)每個(gè)服務(wù)作業(yè)點(diǎn)用相機(jī)或手機(jī)照相并存入電子圖片檔案。

5．堅(jiān)持屬地管理原則，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、街道辦經(jīng)管站要主動(dòng)指導(dǎo)并做好協(xié)調(diào)工作，做好承接主體與當(dāng)?shù)胤?wù)對(duì)象的項(xiàng)目前期銜接、組織實(shí)施與實(shí)時(shí)監(jiān)管等工作。

（五）檢查驗(yàn)收

1．鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作業(yè)核實(shí)

承接主體每季服務(wù)作業(yè)完成后，要對(duì)作業(yè)完成情況在村務(wù)公開(kāi)欄中予以公示，公示時(shí)間不少于7天。公示無(wú)異議后，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）經(jīng)管站對(duì)承接主體的服務(wù)地點(diǎn)、實(shí)際作業(yè)面積等情況逐村進(jìn)行抽查核實(shí)，抽查核實(shí)面積不少于作業(yè)總面積的20%，抽查可以采取電話抽查或?qū)嵉爻椴榉绞竭M(jìn)行。

2．市級(jí)組織驗(yàn)收

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室接到“樂(lè)平市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管機(jī)插項(xiàng)目實(shí)際作業(yè)量鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）核實(shí)表”后，成立“樂(lè)平市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目驗(yàn)收組”，組織成員單位及相關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收組采取網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)記錄、檔案檢查、實(shí)地抽查和電話抽查等方式，對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道上報(bào)的服務(wù)面積逐村進(jìn)行抽查核實(shí)，每個(gè)村核查面積不少于作業(yè)面積的20％。根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，核定承接主體作業(yè)量及擬補(bǔ)助資金，核定作業(yè)量原則上以網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)面積為主，通過(guò)樂(lè)平市人民政府網(wǎng)予以公示，公示時(shí)間不少于7天。

（六）兌付補(bǔ)助資金

公示無(wú)異議后，各承接主體填寫《樂(lè)平市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管作業(yè)補(bǔ)助資金結(jié)算表》，上報(bào)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和市項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核；審核同意后，由市財(cái)政局將補(bǔ)助資金撥付給市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，再由市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局通過(guò)法人賬戶直接撥付給承接主體。項(xiàng)目補(bǔ)助資金實(shí)行先驗(yàn)收后補(bǔ)助的原則。

承接主體按服務(wù)合同實(shí)際完成的作業(yè)量不包括對(duì)市外提供服務(wù)、承接主體為自己提供服務(wù)的作業(yè)量，以及承接主體之間互相提供的服務(wù)、省外提供服務(wù)的作業(yè)量。

（七）績(jī)效評(píng)價(jià)

當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，由市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，包括績(jī)效目標(biāo)、效果分析等內(nèi)容。

三、保障措施

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目政府購(gòu)買服務(wù)工作順利完成，成立樂(lè)平市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：市政府分管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的副市長(zhǎng)；副組長(zhǎng)：市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局長(zhǎng)朱小平、市財(cái)政局局長(zhǎng)彭建和。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，放市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公，由洪海清同志兼任辦公室主任，統(tǒng)一組織全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目政府購(gòu)買服務(wù)工作的實(shí)施。

（二）經(jīng)費(fèi)保障

為了保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目順利完成，市財(cái)政對(duì)項(xiàng)目工作予以經(jīng)費(fèi)保障，主要用于項(xiàng)目宣傳、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收及資料整理等。

（三）項(xiàng)目管理

要建立項(xiàng)目管理制度，細(xì)化補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼程序、驗(yàn)收考核辦法，制訂各類服務(wù)的基本規(guī)程，統(tǒng)一服務(wù)合同格式，統(tǒng)一制作服務(wù)作業(yè)登記表、試點(diǎn)補(bǔ)助資金公示表以及資金結(jié)算表等，做好檔案資料、圖片的收集整理。要積極推動(dòng)項(xiàng)目公示制，將確定列入補(bǔ)助范圍的服務(wù)組織進(jìn)行公示，項(xiàng)目完成后，在作業(yè)地進(jìn)行補(bǔ)助公示。公示內(nèi)容包括服務(wù)對(duì)象名單及聯(lián)系方式，服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)地點(diǎn)、作業(yè)任務(wù)、擬補(bǔ)助金額等內(nèi)容。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要加強(qiáng)對(duì)承接主體的指導(dǎo)，為承接主體提供技術(shù)服務(wù)，嚴(yán)格按照操作和生產(chǎn)防控要求實(shí)施。項(xiàng)目結(jié)束后，市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收總結(jié)，形成書面報(bào)告和總結(jié)材料報(bào)景德鎮(zhèn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、景德鎮(zhèn)市財(cái)政局。要規(guī)范資金核算，項(xiàng)目資金要實(shí)行專賬核算，?？顚Ｓ谩Ｊ胸?cái)政局要會(huì)同市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加強(qiáng)對(duì)承接主體資金使用的指導(dǎo)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理，并建立服務(wù)臺(tái)帳，做好資料收集和存檔工作，以備檢查驗(yàn)收。要加強(qiáng)資金監(jiān)管，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保政策落實(shí)公開(kāi)、公正、公平，資金使用安全高效。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)擠占、挪用、截留項(xiàng)目資金情況，追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。對(duì)承接主體采取造假行為騙取補(bǔ)助資金的，依照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》有關(guān)規(guī)定處理，并在5年內(nèi)不得申請(qǐng)和享受財(cái)政支農(nóng)補(bǔ)助項(xiàng)目。

    （三）信息宣傳

托管培訓(xùn)總結(jié)范文第3篇

1998年，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)，工行、農(nóng)行、中行、建行和交行等五家銀行成為國(guó)內(nèi)首批從事基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。2002年底，光大銀行和招商銀行也取得了基金托管資格。目前，國(guó)內(nèi)10多家銀行都在開(kāi)展開(kāi)放式基金代銷業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)五年的發(fā)展，現(xiàn)階段商業(yè)銀行的基金業(yè)務(wù)已涵蓋封閉式基金托管、開(kāi)放式基金托管及代銷、委托資產(chǎn)管理托管和QFII托管等領(lǐng)域。作為基金業(yè)的重要參與者，各大商業(yè)銀行正在以基金托管人、代銷人的身份全面介入基金業(yè)務(wù)，不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍，在已托管發(fā)行規(guī)模達(dá)817億份基金單位的54只封閉式基金基礎(chǔ)上，正全力發(fā)展開(kāi)放式基金的代銷及托管等業(yè)務(wù)，并取得了較好的成績(jī)。

基金業(yè)務(wù)已成為商業(yè)銀行重點(diǎn)發(fā)展的中間業(yè)務(wù)之一。商業(yè)銀行通過(guò)開(kāi)展基金業(yè)務(wù)，不但可以獲取托管費(fèi)、認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)換費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)等中間業(yè)務(wù)收入，而且由于代銷和托管基金所形成的低成本金融機(jī)構(gòu)沉淀存款余額也非?？捎^，這將有助于擴(kuò)大銀行非利息收入規(guī)模，在風(fēng)險(xiǎn)小、投入少的情況下獲得穩(wěn)定豐厚的收益，開(kāi)辟出新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和贏利渠道。資料顯示，2002年商業(yè)銀行提取的基金托管費(fèi)就高達(dá)2.41億元，比2001年增長(zhǎng)約28%.同時(shí)，商業(yè)銀行還可以基金產(chǎn)品作為平臺(tái)，將其他與之相關(guān)的增值服務(wù)和銀行業(yè)務(wù)推銷給客戶，商業(yè)銀行托管證券投資基金情況一覽表（截至2003年4月18日）從而擴(kuò)大銀行的綜合業(yè)務(wù)范圍。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家的基金規(guī)模相當(dāng)巨大，美國(guó)各類基金的發(fā)行總量就有7萬(wàn)億美元，超過(guò)了商業(yè)銀行的存款總額。假設(shè)我國(guó)若干年后現(xiàn)有的10萬(wàn)億元城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款的10%轉(zhuǎn)化為基金，則可能為商業(yè)銀行帶來(lái)的各種中間業(yè)務(wù)收入將達(dá)數(shù)百億元。因此，銀行基金業(yè)務(wù)作為新型的中間業(yè)務(wù)品種，必將成為未來(lái)商業(yè)銀行新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

委托資產(chǎn)管理托管等新型業(yè)務(wù)將成為新亮點(diǎn)。近年來(lái)，委托資產(chǎn)管理托管業(yè)務(wù)已成為國(guó)外大銀行的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)，托管資產(chǎn)的規(guī)模十分龐大，如大通銀行2000年底托管的全球資產(chǎn)就高達(dá)6萬(wàn)億美元。在委托資產(chǎn)管理中引入托管模式，其基本原理是使管理人不能持有資產(chǎn)，而持有資產(chǎn)的托管人無(wú)法運(yùn)作資產(chǎn)，從而大大降低客戶資金被挪用、為獲取傭金進(jìn)行虛假交易等損害委托人利益的種種風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展，委托資產(chǎn)管理已成為機(jī)構(gòu)超大額資金運(yùn)作的主要模式，巨大的委托理財(cái)市場(chǎng)需求也就為商業(yè)銀行開(kāi)展委托資產(chǎn)管理托管業(yè)務(wù)提供了良好的基礎(chǔ)。目前，證券公司正在運(yùn)作的委托理財(cái)資產(chǎn)規(guī)模很大，2002年上市公司涉及委托理財(cái)?shù)慕痤~就達(dá)數(shù)百億元，如果按基金年托管費(fèi)率2.5%o計(jì)算，年托管費(fèi)就有近億元。此外，我國(guó)于2002年底推出了QFII制度，目前獲得QFII境內(nèi)證券投資托管人資格的多家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行就可以為QFII投資中國(guó)證券市場(chǎng)提供開(kāi)立賬戶、資產(chǎn)保管、資金清算、信息咨詢等全方位服務(wù)。

商業(yè)銀行基金業(yè)務(wù)前景廣闊。我國(guó)商業(yè)銀行的基金業(yè)務(wù)作為銀行業(yè)中一個(gè)極具發(fā)展前途的領(lǐng)域，伴隨著基金規(guī)模的快速擴(kuò)張，擁有良好的發(fā)展前景，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）證券市場(chǎng)的發(fā)展為基金業(yè)奠定了牢固的基礎(chǔ)。開(kāi)放式基金的不斷推出，社?；鸬倪m時(shí)人市，委托管理資產(chǎn)的托管，都為商業(yè)銀行提供了源源不斷的業(yè)務(wù)。（2）基金產(chǎn)品及其交易方式的不斷創(chuàng)新，從單純的證券投資基金發(fā)展到社?；?、保險(xiǎn)基金、債券基金、中外合作基金、保本基金、風(fēng)險(xiǎn)資本基金乃至外匯或掉期基金等，都將推動(dòng)商業(yè)銀行基金業(yè)務(wù)所處理產(chǎn)品與服務(wù)種類的更加多樣化。（3）目前在商業(yè)銀行基金業(yè)中尚定位于附屬產(chǎn)品和服務(wù)的項(xiàng)目，將會(huì)逐步占據(jù)主導(dǎo)地位，托管業(yè)務(wù)有可能從原來(lái)的被動(dòng)執(zhí)行客戶指令來(lái)處理基金交易，轉(zhuǎn)變?yōu)楦又鲃?dòng)地為客戶從事基金交易提供咨詢，超越最初的安全保管和記賬等形式，更類似于信托業(yè)務(wù)。（4）商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)的功能在基金交易的整個(gè)過(guò)程中，將從成交后的處理這一最低層次向交易中乃至交易前的層次上升，從而真正成為基金業(yè)務(wù)的主要參與者之一。（5）與上述發(fā)展趨勢(shì)相適應(yīng)，商業(yè)銀行基金業(yè)務(wù)除了傳統(tǒng)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)（如清算、記賬等）之外，將要面臨客戶更加多樣化、復(fù)雜化的需求，這就對(duì)托管銀行提出了更高的要求，要求能提供高質(zhì)量、具有高附加值與差別優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

商業(yè)銀行基金業(yè)務(wù)發(fā)展策略探討

面對(duì)在新一輪飛速發(fā)展浪潮中迅速做大的基金這塊“蛋糕”，伴隨著我國(guó)基金業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的日益復(fù)雜化和多樣化，各大商業(yè)銀行應(yīng)致力于擴(kuò)大基金市場(chǎng)份額，開(kāi)拓新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，從最初的單一基金托管和代銷業(yè)務(wù)，發(fā)展到一系列與基金處理相關(guān)的附加服務(wù)，即突破交易后基金的處理范圍，逐漸拓展到為基金交易提供全套服務(wù)。而要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，各大商業(yè)銀行一方面要不斷擴(kuò)展自身的基金產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，推進(jìn)多元化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；另一方面又要根據(jù)基金市場(chǎng)和自身特點(diǎn)，形成在某些領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢(shì)，集中精力發(fā)展收益率更高的核心業(yè)務(wù)品種。

全力增加托管業(yè)務(wù)份額是商業(yè)銀行拓展基金業(yè)務(wù)的重中之重，獲取穩(wěn)定增長(zhǎng)的托管收入才能推動(dòng)基金業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。目前我國(guó)僅有七家商業(yè)銀行有資格開(kāi)展基金托管業(yè)務(wù)，基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)算、定期提取，現(xiàn)行的基金托管費(fèi)年費(fèi)率一般為基金資產(chǎn)凈值的2.5%0，目前1400多億元基金的年托管費(fèi)收入可達(dá)3.5億元，這相對(duì)于商業(yè)銀行專業(yè)基金從業(yè)人員的投入來(lái)說(shuō)是相當(dāng)巨大的，而且當(dāng)托管份額大量增加時(shí)，投入基本可以不追加，這就使得各大托管銀行在基金托管領(lǐng)域的營(yíng)銷爭(zhēng)奪達(dá)到了白熱化的程度。為此，商業(yè)銀行應(yīng)通過(guò)為基金管理公司提供良好的服務(wù)、開(kāi)展深層次的合作和全方位的營(yíng)銷、展示自身的科技優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)的客戶資源等多種方式，努力擴(kuò)大托管基金的份額。此外，商業(yè)銀行要致力于業(yè)務(wù)創(chuàng)新，拓展委托資產(chǎn)管理、私募基金及QFII的托管業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)開(kāi)拓更多的托管業(yè)務(wù)收入來(lái)源。為此，一要重點(diǎn)向目標(biāo)客戶營(yíng)銷推廣委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和托管業(yè)務(wù)，并與具有受托人資格的資產(chǎn)管理人一道，為之設(shè)計(jì)和量身定做切實(shí)可行的委托資產(chǎn)管理和托管方案，在此基礎(chǔ)上與客戶開(kāi)展全面的業(yè)務(wù)合作。二要通過(guò)加強(qiáng)與信托公司的業(yè)務(wù)合作，托管陸續(xù)成立的各種信托私募基金。三要把握目前實(shí)行QFII制度的時(shí)機(jī)，在外資銀行爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)托管市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，積極與國(guó)外戰(zhàn)略投資者聯(lián)系，開(kāi)拓新的合作伙伴，同時(shí)保持與國(guó)內(nèi)基金管理公司的密切溝通，爭(zhēng)取拓展QFII制度帶來(lái)的新的托管業(yè)務(wù)。

以做好開(kāi)放式基金代銷業(yè)務(wù)為拓展托管業(yè)務(wù)的突破口，這已成為當(dāng)前商業(yè)銀行基金業(yè)務(wù)激烈競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)所在。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，近期新發(fā)行的基金品種僅限于開(kāi)放式基金，而各基金管理公司在選擇合作的托管銀行時(shí)，重點(diǎn)考慮的是其銷售能力，這就迫使商業(yè)銀行想方設(shè)法地加大拓展代銷業(yè)務(wù)的力度。而要做好這項(xiàng)工作，首先，必須明確代銷的目標(biāo)市場(chǎng)和營(yíng)銷重點(diǎn)。當(dāng)前，城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款已突破10萬(wàn)億元，商業(yè)銀行應(yīng)將代銷的主戰(zhàn)場(chǎng)定位于廣大的零售客戶，使投資者接受開(kāi)放式基金的投資理念，從而在市場(chǎng)營(yíng)銷方面取得突破。同時(shí)，也要與機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行廣泛的接觸，甚至是“一對(duì)一”的交流與溝通，其中，持有大額可入市資金的保險(xiǎn)公司應(yīng)成為主要營(yíng)銷目標(biāo)。其次，應(yīng)強(qiáng)化主管部門的營(yíng)銷管理職能，策劃切實(shí)可行的營(yíng)銷工作方案。主管部門應(yīng)對(duì)包括營(yíng)銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、任務(wù)分解、激勵(lì)方案、系統(tǒng)建設(shè)在內(nèi)的各項(xiàng)工作進(jìn)行周密安排，并對(duì)落實(shí)過(guò)程實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)調(diào)客戶關(guān)系管理（CBM）在代銷業(yè)務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用的重要意義，重視對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的發(fā)展和維系，建立較為完善的重點(diǎn)客戶檔案和跟蹤服務(wù)體系，提升客戶的滿意度和忠誠(chéng)度。再者，積極探索并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，解決基金代銷工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。通過(guò)探索合理的基金代銷組織架構(gòu)，進(jìn)一步明確各代銷部門的職責(zé)分工，制定符合商業(yè)銀行長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展要求的代銷業(yè)務(wù)管理辦法和激勵(lì)機(jī)制，完善代銷系統(tǒng)的交易和服務(wù)功能，將基金納入為客戶提供的綜合理財(cái)體系，盡早開(kāi)發(fā)電話銀行、網(wǎng)上銀行、流動(dòng)銀行等支持渠道，提升商業(yè)銀行基金服務(wù)的層次，創(chuàng)造出商業(yè)銀行基金服務(wù)的特色。

以科技領(lǐng)先帶動(dòng)業(yè)務(wù)領(lǐng)先，為廣大投資者和基金管理公司提供高效、快捷和個(gè)性化的服務(wù)?；饦I(yè)務(wù)發(fā)展的基本要求是業(yè)務(wù)品種、計(jì)劃安排、服務(wù)手段和內(nèi)部管理等方面都必須踏準(zhǔn)市場(chǎng)的節(jié)奏并滿足客戶的需求，核心是提高銀行的工作效率，尤其是要求以整體合力作后盾的信息系統(tǒng)和技術(shù)支撐體系作為保障，能對(duì)市場(chǎng)的迅速變化作出靈敏的反應(yīng)。因此，商業(yè)銀行必須重視對(duì)信息科技的投資，形成以城市為中心的綜合化、網(wǎng)絡(luò)化、多樣化的銀行電子化系統(tǒng)框架，并提供完善的網(wǎng)上銀行服務(wù)。同時(shí)，為更好地適應(yīng)未來(lái)基金業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)基金托管、銷售等業(yè)務(wù)和信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理的軟硬件設(shè)備加大人、財(cái)、物方面的投入力度，所開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)應(yīng)具有充分的穩(wěn)定性、先進(jìn)性、安全性、可操作性和可拓展性，以客戶至上、數(shù)據(jù)集成、參數(shù)化設(shè)計(jì)為基本原則，分為總行運(yùn)行中心、分行集中點(diǎn)和前臺(tái)三個(gè)層次，擁有完整的基金交易、清算結(jié)算、資金管理等功能，并通過(guò)多種途徑宣傳在基金托管、代銷等業(yè)務(wù)方面的高科技含量，向社會(huì)展示其優(yōu)勢(shì)。

建立高素質(zhì)的基金專業(yè)從業(yè)隊(duì)伍，通過(guò)創(chuàng)新來(lái)完善組織體系。當(dāng)前，各大商業(yè)銀行在產(chǎn)品技術(shù)、硬件設(shè)施、服務(wù)水平等方面差異性越來(lái)越小，要在有限的市場(chǎng)空間占據(jù)更多的份額，營(yíng)銷力量的強(qiáng)大與否就成為競(jìng)爭(zhēng)取勝的關(guān)鍵。因此，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工基金業(yè)務(wù)和營(yíng)銷素質(zhì)的培訓(xùn)，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)人員開(kāi)展分業(yè)務(wù)、分崗位、分層次、分級(jí)別的全方位、多層次、階梯型、立體式培訓(xùn)，為基金業(yè)務(wù)的發(fā)展做好充分的人才儲(chǔ)備。此外，商業(yè)銀行發(fā)展基金業(yè)務(wù)的關(guān)鍵在于其所擁有的創(chuàng)新能力，而這就需要依靠一支結(jié)構(gòu)合理的分層次的專業(yè)人員隊(duì)伍：信息系統(tǒng)人員和專業(yè)分析人員相結(jié)合組成創(chuàng)新產(chǎn)品的基礎(chǔ)層，作為后臺(tái)支撐保障；研究設(shè)計(jì)人員和業(yè)務(wù)操作人員相結(jié)合組成金融創(chuàng)新層，作為產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)主力；通曉存貸款和結(jié)算業(yè)務(wù)，投資銀行融資和理財(cái)業(yè)務(wù)，以及信托、基金、租賃、保險(xiǎn)等非銀行金融業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理，既是面向客戶推銷銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新品種的執(zhí)行者，又是市場(chǎng)信息、客戶需求和執(zhí)行過(guò)程中問(wèn)題的反饋者。培養(yǎng)并打造出基金專業(yè)從業(yè)隊(duì)伍所形成的創(chuàng)新組織體系，將有助于商業(yè)銀行拓展創(chuàng)新基金業(yè)務(wù)品種，向經(jīng)營(yíng)品種市場(chǎng)化、服務(wù)手段多樣化和內(nèi)部管理規(guī)范化的方向發(fā)展，使商業(yè)銀行在資本市場(chǎng)成長(zhǎng)的過(guò)程中得到發(fā)展。

托管培訓(xùn)總結(jié)范文第4篇

一、我們（xx教育）

（一）xx年度規(guī)劃的落實(shí)主題詞：穩(wěn)定

xx年公司定位為：“服務(wù)年、學(xué)習(xí)年、人才年”。通過(guò)我們真誠(chéng)、親切、溫馨的服務(wù)，得到了許多客戶的好評(píng)；通過(guò)自主學(xué)習(xí)，公司各個(gè)板塊也發(fā)現(xiàn)、成長(zhǎng)了許多人才，比如：托管板塊的梁洪、田義平等；學(xué)生培訓(xùn)板塊的趙衛(wèi)東、王振等；教師培訓(xùn)的蔡長(zhǎng)江、陳偉等；后勤板塊的黃祥杰、佘雪蓮等，大家相互協(xié)作、相互促進(jìn)、相互協(xié)調(diào)使團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力達(dá)到了以往任何時(shí)候都不能比擬的高度。

1.人員過(guò)渡——穩(wěn)定

鐵打的沙盤流水的兵，大浪淘沙后，一大批最適合公司的人才涌現(xiàn)出來(lái)，他們可能沒(méi)有光鮮的學(xué)歷，令人羨慕的工作資質(zhì)，但是他們踏實(shí)、務(wù)實(shí)、敬業(yè)，在企業(yè)文化的熏陶下，他們傳承了xx人優(yōu)良的工作作風(fēng)。

年初人事震蕩對(duì)于當(dāng)時(shí)的xx來(lái)說(shuō)確實(shí)是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)，但是通過(guò)目前公司的發(fā)展勢(shì)頭再回顧那段日子，就像鷹一生的成長(zhǎng)經(jīng)歷一樣，中國(guó)大企業(yè)人事震蕩后大發(fā)展的例子也屢見(jiàn)不鮮，當(dāng)我們遇到的時(shí)候，那個(gè)時(shí)候還是有些焦慮，不過(guò)現(xiàn)在看來(lái)這是值得感謝的，離開(kāi)的人去追求屬于他們的幸福生活，而他們?yōu)榱粝碌娜藙?chuàng)造了創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。也正因?yàn)槿绱?，留下的人成長(zhǎng)了，原來(lái)停滯不前的業(yè)務(wù)得到了創(chuàng)新，更得到了發(fā)展。

2.業(yè)務(wù)推進(jìn)——穩(wěn)定

人員的順利過(guò)渡，讓業(yè)務(wù)推進(jìn)也非常的順利。

xx托管事業(yè)部在xx年學(xué)生培訓(xùn)人數(shù)為xx于人，社會(huì)培訓(xùn)xx于人，學(xué)生考級(jí)培訓(xùn)接近xx人。人員結(jié)構(gòu)也更加的清晰，用人標(biāo)準(zhǔn)也更加的明確，不用最好的，只用最適合、最符合企業(yè)文化的人。隨著實(shí)訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)文化的布置，實(shí)訓(xùn)看板的應(yīng)用等，我們的管理上也更加精細(xì)化、明確化，在很多地方也潛移默化的改變了其他專業(yè)部的看法。接下來(lái)可能要做的就是提煉托管成果，然后進(jìn)行推廣。

二月份與xx市旅游學(xué)校進(jìn)行了“職業(yè)前瞻培訓(xùn)”的探索，旅游學(xué)校400名春招學(xué)生，在校企雙方共同的努力下，從思想上、意思上都有了巨大的改變，大大的降低了學(xué)生流失率。

六月份首批xx名國(guó)家級(jí)中職青年教師企業(yè)實(shí)踐的老師走進(jìn)了xx教育，涉及專業(yè)有市場(chǎng)營(yíng)銷及機(jī)械加工兩個(gè)方面。這是一次嘗試、也是一次探索、更是一次挑戰(zhàn)，因?yàn)樵趚x同時(shí)有8家國(guó)培基地，通過(guò)這一次后，將最終剩下3家國(guó)培基地。秉著實(shí)踐任務(wù)動(dòng)真格、實(shí)踐管理動(dòng)真格宗旨，最終我們順利的完成了這次考驗(yàn)，在培訓(xùn)總結(jié)會(huì)上，教委的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的培訓(xùn)給予了高度的評(píng)價(jià)和肯定，也為最終成為了國(guó)培基地xx前三強(qiáng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

九月份，原來(lái)的“xx數(shù)控精品班”通過(guò)提煉和總結(jié)，升級(jí)成為了“數(shù)控雙元班”，這讓校企互動(dòng)更加頻繁，學(xué)生學(xué)習(xí)和培訓(xùn)更加科學(xué)，也因?yàn)檫@樣的升級(jí)，“雙元班”的市場(chǎng)比原來(lái)更加的廣了。

xx年bcec(企業(yè)意識(shí)體驗(yàn)俱樂(lè)部)共舉辦了4期，共計(jì)200余人。從課程設(shè)置、服務(wù)質(zhì)量、教師體驗(yàn)等各個(gè)方面都逐步進(jìn)行改善，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中bcec逐漸得到了所有老師的認(rèn)可，也得到了校長(zhǎng)們的追捧，更獲得了xx市教委的認(rèn)可。

xx教育不僅僅做學(xué)生培訓(xùn)、教師培訓(xùn)，隨著龍門中校園文化策劃的中標(biāo)，xx教育又開(kāi)辟了一條新的發(fā)展道路，通過(guò)對(duì)龍職中歷史及未來(lái)發(fā)展的研究，提煉出了屬于他們自己的文化系統(tǒng)，更找到了屬于他們自己的定位，包裝后的龍職中已經(jīng)煥然一新，接下來(lái)通過(guò)制度文化的建設(shè)，龍職中教師意識(shí)及觀念將有巨大的飛躍。

3.品質(zhì)追求——穩(wěn)定

業(yè)務(wù)的穩(wěn)步推進(jìn)是堅(jiān)持品質(zhì)和不向歪風(fēng)邪氣妥協(xié)的結(jié)果。為什么說(shuō)品質(zhì)追求穩(wěn)定，在曾經(jīng)的某一段時(shí)間里，我們的學(xué)生培訓(xùn)品質(zhì)、教師培訓(xùn)品質(zhì)都因?yàn)橐恍┤撕鸵恍┦聦?dǎo)致其大幅下降。新一批的xx人繼承了創(chuàng)業(yè)初期對(duì)品質(zhì)的卓越追求，品質(zhì)、質(zhì)量、服務(wù)縱向相比是xx發(fā)展歷史上要求最高的，橫向相比與其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可能在某些地方做得更好。

4.品牌推廣——穩(wěn)定

正是有了優(yōu)良的品質(zhì)，讓xx教育這個(gè)品牌在xx職業(yè)教育領(lǐng)域有了巨大的影響力。以往一直以來(lái)，都有很多人建議公司去做電視媒體或者平面媒體推廣，好擴(kuò)大xx教育的社會(huì)及行業(yè)影響力。但公司最終還是堅(jiān)持踏實(shí)、務(wù)實(shí)的去做好每個(gè)產(chǎn)品，利用良好的品質(zhì)，讓客戶成為xx教育的推廣大使，一直有句話叫：金杯銀杯不如客戶的口碑，xx教育務(wù)實(shí)、踏實(shí)和對(duì)品質(zhì)的追求，正通過(guò)教師的口碑在傳遞、校長(zhǎng)的口碑在傳遞、專家的口碑在傳遞，客戶更為我們提煉出“到xx，學(xué)真本事”的口號(hào)（目前已成公司的宣傳語(yǔ)），最終成為了xx職業(yè)教育領(lǐng)域的一面旗幟。

（二）xx年戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的成功主題詞：發(fā)展

xx以前xx教育是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，但通過(guò)xx年的努力，從xx年開(kāi)始，xx教育將是一家為客戶提供系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商；原來(lái)xx教育是不斷地想如何開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以產(chǎn)品為中心，而從現(xiàn)在開(kāi)始xx教育將真正的以客戶為中心，根據(jù)客戶的需求，為其提供符合他自身需求的產(chǎn)品。“專注、極致、口碑、快”更是成為了xx教育工作標(biāo)準(zhǔn)。隨著xx教育xx年轉(zhuǎn)型的成功，也將促進(jìn)公司的巨大發(fā)展，所有當(dāng)初對(duì)xx教育發(fā)展有質(zhì)疑的人，現(xiàn)在可以用結(jié)果告訴他“你可以安心的閉嘴了”。

1.核心團(tuán)隊(duì)——發(fā)展

任何轉(zhuǎn)型或者發(fā)展都離不開(kāi)卓越的團(tuán)隊(duì)。也正是在年初的大浪淘沙，讓xx教育形成了自己的核心團(tuán)隊(duì)。在核心員工的帶動(dòng)下，新人的成長(zhǎng)更加的迅速，工作的推進(jìn)才得以順利的進(jìn)行。通過(guò)核心員工的輻射與帶動(dòng)，一批準(zhǔn)核心員工正在開(kāi)始形成和壯大，為以后的擴(kuò)張，儲(chǔ)備了技術(shù)和管理骨干。核心員工堅(jiān)持以“xx價(jià)值觀”為準(zhǔn)則，以為客戶服務(wù)為中心，以公司發(fā)展為重任，從高度、寬度、深度多方面做人、做事。

2.新老產(chǎn)品——發(fā)展

有一些結(jié)果不是偶然而是必然。

10月22日bcec（企業(yè)意識(shí)體驗(yàn)俱樂(lè)部）正式成為了xx市教委的中標(biāo)項(xiàng)目，也就是說(shuō)，接下來(lái)到再體驗(yàn)bcec培訓(xùn)的學(xué)校都將獲得xx市教委的補(bǔ)助，這大大緩解了學(xué)校壓力。更可喜的是所有參培老師培訓(xùn)結(jié)束后都將獲得xx繼續(xù)教育中心所發(fā)的繼續(xù)教育證，從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，xx教育一如既往的堅(jiān)持終于得到了回報(bào)，也讓參培學(xué)校和參培老師得到了的實(shí)惠。同時(shí)為了保障培訓(xùn)的質(zhì)量和以后的推廣，該項(xiàng)目還專門聘請(qǐng)了xx市教育評(píng)估院進(jìn)行培訓(xùn)質(zhì)量評(píng)估。

第一批20名國(guó)家級(jí)教師培訓(xùn)的成功，教育部對(duì)我們的認(rèn)識(shí)也更加的深入，支持力度也更加的大。所以，第二批50名青年教師在1月5日已經(jīng)來(lái)到了xx報(bào)到，涉及專業(yè)更加的廣泛，包括：市場(chǎng)營(yíng)銷與文秘、電器安裝與調(diào)試、機(jī)床維修與調(diào)試、機(jī)械加工與數(shù)控應(yīng)用、模具設(shè)計(jì)與制作以及汽修等六大專業(yè)十幾個(gè)小專業(yè)。除了人數(shù)在第一次的基礎(chǔ)上有巨大增加意外，培訓(xùn)費(fèi)用也在原來(lái)的基礎(chǔ)上有了巨大提升。公司還是第一次有日進(jìn)百萬(wàn)的時(shí)候。

“問(wèn)正道，講王道”，“問(wèn)道·金佛山”主題懇談會(huì)xx教育xx年新品會(huì)12月28日在美麗的金佛山腳下的天星大酒店舉行。來(lái)自xx20幾所國(guó)家級(jí)示范職校及30幾所國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職校的校長(zhǎng)蒞臨了本次懇談會(huì)。會(huì)議中各學(xué)校校長(zhǎng)分享了辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)，也對(duì)xx教育新產(chǎn)品提出了中肯的意見(jiàn)。此次會(huì)上除了“bcec”及“國(guó)培”等項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)短的介紹以外，公司著重推出了：①國(guó)際交流產(chǎn)品——“尋找之旅”，亞洲國(guó)家和地區(qū)包括：臺(tái)灣、新加坡、日本等，歐洲國(guó)家包括：瑞士、瑞典、德國(guó)等，此產(chǎn)品更是整合了大量境外資源及知名培訓(xùn)專家，將讓所有參培學(xué)員感受到非同尋常的魅力；②國(guó)培mini——人力資源及專業(yè)技能培訓(xùn)也是根據(jù)學(xué)校的需求專門開(kāi)發(fā)的一項(xiàng)產(chǎn)品，為的就是讓的專業(yè)老師進(jìn)入企業(yè)進(jìn)行真正的實(shí)踐培訓(xùn)，從而讓他們回到學(xué)校后能夠：講給學(xué)生聽(tīng)、做給學(xué)生看、帶著學(xué)生干。③學(xué)校建設(shè)咨詢與策劃——xx不缺優(yōu)秀的廣告公司，更不缺優(yōu)秀的策劃公司，但xx暫時(shí)還沒(méi)有一家懂得職業(yè)教育的咨詢策劃公司。xx教育真正從職業(yè)教育發(fā)展出發(fā)，根據(jù)學(xué)校的辦學(xué)特色及區(qū)位優(yōu)勢(shì)等，為學(xué)校量身定制適合自身發(fā)展的系統(tǒng)方案。此次會(huì)現(xiàn)場(chǎng)成交單位數(shù)十家，成交額突破200多萬(wàn)元。

由于本次會(huì)議取得了巨大的反響，“問(wèn)道”主題年會(huì)也正式成為xx教育的活動(dòng)品牌，許多與會(huì)校長(zhǎng)說(shuō)到：我們那兒也有國(guó)家4a級(jí)景區(qū)，明年能不能在我們那里舉行，不過(guò)公司初步確定明年主題將是“問(wèn)道·華山”。同時(shí)明年也初步將形成“問(wèn)道基金”，該基金將為為xx職業(yè)教育發(fā)展取得巨大成就的專家、校長(zhǎng)、老師提供支持和獎(jiǎng)勵(lì)。

總的來(lái)說(shuō)，xx年公司營(yíng)業(yè)額與利潤(rùn)基本達(dá)到預(yù)期（如果不是生產(chǎn)不給力，可能早就突破了預(yù)定目標(biāo)）；核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)更加完善，凝聚力和戰(zhàn)斗力都超過(guò)了以往任何時(shí)期；業(yè)務(wù)更加明確，成功的進(jìn)行了轉(zhuǎn)型；品質(zhì)與服務(wù)得到了客戶和官方的認(rèn)可。

二、我（本人）

（一）橫向變化主題詞：快

1.意識(shí)與行動(dòng)執(zhí)行快

由于身兼xx托管事業(yè)部部長(zhǎng)和總經(jīng)理助理兩個(gè)職位，導(dǎo)致工作地點(diǎn)在xx與南坪茶園間不停的轉(zhuǎn)換。做的事情也在日常管理、活動(dòng)策劃和方案起草之間變來(lái)?yè)Q去。

xx年在我的腦海當(dāng)中一直有兩個(gè)字在回蕩—— 效率。我感覺(jué)這是進(jìn)入公司四年以來(lái)最累的一年（身體累而不是心里累）。不管是南山上給旅游學(xué)校春招生搞“職業(yè)前瞻培訓(xùn)”，或是“bcec”活動(dòng)負(fù)責(zé)，還是穿梭于xx與南坪之間，更或者是為客戶修改課件或做公司方案，如何能夠更好更快的完成，如果有人能夠分擔(dān)一些那該多好。不過(guò)現(xiàn)在已經(jīng)好多了，事業(yè)部的工作已經(jīng)有同事成長(zhǎng)起來(lái)能夠負(fù)責(zé)一些日常管理事務(wù)了，這也讓我能夠投入的經(jīng)歷去思考或去做其他的事務(wù)。

對(duì)自己要求快，也不由自主的讓我強(qiáng)加到了同事的身上，有時(shí)候讓一些同事分擔(dān)一些簡(jiǎn)單的工作，自己覺(jué)得應(yīng)該是很快就能夠完成的，結(jié)果弄了半天也沒(méi)弄好，或者弄得不令人滿意，讓我非常的惱火，心中或者口頭上有時(shí)候多多少少也有過(guò)一些小抱怨，當(dāng)然我也意識(shí)到了這一點(diǎn)，所以以后我在讓同事做事的時(shí)候，我首先會(huì)耐心的告訴他我做事的方法，然后讓他結(jié)合自己的經(jīng)驗(yàn)或者特點(diǎn)保質(zhì)保量的按照要求完成，這個(gè)過(guò)程當(dāng)中只追蹤結(jié)果，過(guò)程不急于去催促他。在這兒我也向那些被我抱怨過(guò)的同事說(shuō)聲sorry，畢竟都付出了辛勞。

2.系統(tǒng)與格局提升快

xx年我覺(jué)得在系統(tǒng)與格局這兩個(gè)方面成長(zhǎng)比較快。

xx年自己得到了許多獨(dú)立負(fù)責(zé)項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，“托管”、“職業(yè)前瞻”后期工作（前期別人負(fù)責(zé)）、bcec項(xiàng)目、各個(gè)活動(dòng)策劃與組織等。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中有許多時(shí)候讓自己在思考問(wèn)題或者看待問(wèn)題的時(shí)候都要求必須考慮周全一些，因?yàn)榭赡芤稽c(diǎn)的疏忽或者考慮不到位都會(huì)為公司造成不可彌補(bǔ)的損失。

獨(dú)立的工作也讓自己獨(dú)立的去面對(duì)一些客戶，在與這些人的交流當(dāng)中，特別是與一些非常有思想的校長(zhǎng)和專家的交流中，讓自己對(duì)行業(yè)、對(duì)教育、對(duì)自己的人生都有了與以往不同的思考和改變。很多人夢(mèng)想著以最快的速度掙取最多的錢，而這個(gè)過(guò)程當(dāng)中讓他們忽略了許多東西：品質(zhì)、誠(chéng)信等。結(jié)合公司的發(fā)展和自身的發(fā)展發(fā)現(xiàn)，許多東西是需要沉淀和積累的，可能當(dāng)時(shí)的投入和付出沒(méi)能給你產(chǎn)生多大的價(jià)值和收入，但總有一天它會(huì)一起迸發(fā)出來(lái)，讓你毫無(wú)準(zhǔn)備的欣喜若狂。

（二）縱向變化主題詞：慢

1.學(xué)習(xí)與規(guī)劃

xx年是自己自主學(xué)習(xí)最慢的一年，今年計(jì)算起來(lái)總共看了不到九本書，平均每個(gè)月看0.75本書，雖然所看的內(nèi)容能夠迅速轉(zhuǎn)換為工作意識(shí)或者工具，但是這離自己的目標(biāo)還有很大的差距。

xx年托管事業(yè)部的創(chuàng)新和改革規(guī)劃非常的慢，一直以來(lái)自己也在思考如何改革培訓(xùn)模式，如何讓設(shè)備使用最大化。真是一種力不從心的感覺(jué)，比如生產(chǎn)管理，這真是我的軟肋。

2.處理緊急事務(wù)

從心態(tài)上來(lái)說(shuō)，xx年自己平和了許多，今年基本沒(méi)有發(fā)過(guò)什么大脾氣，很多次遇到緊急事情或者遇到委屈的時(shí)候心里都是一直提醒自己要冷靜、要平靜，不要讓自己的不理智釀成不可挽回的后果，這種情緒的暗示性，讓我面對(duì)問(wèn)題時(shí)能夠清晰的分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，最后思考如何杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生。也是這種心態(tài)，在多次遇到委屈和責(zé)罵時(shí)能夠很好的挺過(guò)來(lái)，在很多人眼中，都覺(jué)得我大氣了不少。

xx年是自己比任何時(shí)期都獨(dú)立的一年，獨(dú)立的思考、獨(dú)立的做事、獨(dú)立的與人溝通等；緩慢的自主學(xué)習(xí)讓自己沒(méi)有達(dá)到自己的預(yù)期目標(biāo)，在來(lái)年的規(guī)劃當(dāng)中，又將積累這部分xx年沒(méi)有消化完的“債務(wù)”。

三、我們的xx

xx年瑪雅人的預(yù)言沒(méi)有變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的是我們活得非常的好（雖然生活還是給了我們80后很大的壓力）；變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的是我們跟小日本準(zhǔn)備干上了；變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的是中央順利的進(jìn)行了交接，改革的浪潮也將撲面而來(lái)，所以我們xx年將伴隨著幸福與痛苦繼續(xù)好好的活下去。

1.我們的公司

隨著公司正在準(zhǔn)備推出內(nèi)部“贏利中心模式”（“創(chuàng)業(yè)小老板”或“阿米巴組織”），或許“為自己干！”這個(gè)口號(hào)可以提出來(lái)了。隨著公司的發(fā)展，一大批有才干能擔(dān)當(dāng)?shù)娜藢渎额^角，開(kāi)疆拓土的重任將分?jǐn)偟阶约旱纳砩?，每一個(gè)人的主人翁意識(shí)和團(tuán)隊(duì)意識(shí)勢(shì)必將放大，這才是真正意義上的“我們的公司”。

2.鞏固成果、頂住壓力

xx年取得的成果（bcec中標(biāo)、國(guó)培中標(biāo)、雙元班推廣、裝配生產(chǎn)線的成立）將在xx年得到鞏固，同時(shí)伴隨著公司轉(zhuǎn)型成功，xx年也將涌入的新業(yè)務(wù)（國(guó)培mini、國(guó)際交流——“尋找之旅”、校園文化策劃、實(shí)訓(xùn)基地托管等），勢(shì)必也將考驗(yàn)著團(tuán)隊(duì)每位成員為了高品質(zhì)的結(jié)果而努力付出。

3.人才儲(chǔ)備

xx年隨著的業(yè)務(wù)上升、戰(zhàn)線拉長(zhǎng)、規(guī)模擴(kuò)大，對(duì)有夢(mèng)想、有追求的人才是極其渴望。xx年的戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)目標(biāo)是否能夠達(dá)成，很大程度上也是檢驗(yàn)我們是否找到適合公司發(fā)展的人。

4.不可替代的自己

在低潮期的時(shí)候思考過(guò)一個(gè)問(wèn)題：如果離開(kāi)公司自己將何去何從？后來(lái)雖然沒(méi)有離開(kāi)堅(jiān)持了下來(lái)。現(xiàn)在想想，自己要學(xué)習(xí)的、要努力的方向就是打造一個(gè)不可替代的自己，從始至終都讓自己保持競(jìng)爭(zhēng)力。

今年為自己確定三個(gè)關(guān)鍵詞——“健康”、“轉(zhuǎn)化”和“擔(dān)當(dāng)”。

“健康”：對(duì)于一個(gè)體育愛(ài)好者來(lái)說(shuō)，一年沒(méi)有參加超過(guò)5次的體育鍛煉，這有點(diǎn)不夠正常，而且還經(jīng)常加班或者坐著辦公室里寫東西，本來(lái)又有不吃早飯的習(xí)慣，雖然自己還很年輕，但是為了能夠可持續(xù)發(fā)展，我決定每一個(gè)月進(jìn)行一次體育運(yùn)動(dòng)，休假的時(shí)候多去爬山和遠(yuǎn)行。

“轉(zhuǎn)化”：所有看的書都要轉(zhuǎn)化為能夠運(yùn)用到工作中的知識(shí)和工具；所有取得的成果都能夠轉(zhuǎn)化為推廣方案；所有資源都要轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。

托管培訓(xùn)總結(jié)范文第5篇

關(guān)鍵詞：電力工程 項(xiàng)目委托管理 工程檔案管理

中圖分類號(hào)：C271 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1004-4914（2011）01-217-01

隨著項(xiàng)目管理變得越來(lái)越普及，為探索提高企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的途徑，提高企業(yè)在全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，中電投電力工程有限公司率先在電力行業(yè)實(shí)行項(xiàng)目委托管理制試點(diǎn)，取得了令行業(yè)矚目的成果。其中，在工程檔案管理方面實(shí)現(xiàn)了其管理目標(biāo)，從確定目標(biāo)到實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，涉及項(xiàng)目立項(xiàng)、可研、初步設(shè)計(jì)、核準(zhǔn)、采購(gòu)、施工安裝、監(jiān)理、調(diào)試、性能驗(yàn)收和竣工達(dá)標(biāo)環(huán)節(jié)等復(fù)雜的各個(gè)系統(tǒng)交叉管理的過(guò)程記錄文件。為整個(gè)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了軟管理的保障。在國(guó)家規(guī)定質(zhì)量終身制，誰(shuí)建的誰(shuí)負(fù)責(zé)，工程檔案的可追溯性和可鑒定性在竣工驗(yàn)收時(shí)所起到的定論作用不言而喻。工程檔案管理工作與工程建設(shè)是如此的一致性和相輔相成，促使項(xiàng)目管理者把追逐管理的目標(biāo)定格在了管理好工程檔案這個(gè)軟管理環(huán)節(jié)。

電力工程參建單位多，建設(shè)工期長(zhǎng)，形成的工程檔案數(shù)量大，內(nèi)容龐雜，客觀上給項(xiàng)目工程檔案收集工作帶來(lái)一定難度，要確保項(xiàng)目工程檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)就要特別重視檔案的過(guò)程收集與集累，將項(xiàng)目檔案管理從末端前移，把檔案工作從一個(gè)工作環(huán)節(jié)擴(kuò)展為貫穿始終的全過(guò)程控制的記錄體系，將項(xiàng)目檔案工作和項(xiàng)目建設(shè)一樣納入項(xiàng)目管理程序，與項(xiàng)目建設(shè)的各階段同步進(jìn)行，從項(xiàng)目開(kāi)工前就應(yīng)籌劃?rùn)n案管理，直至竣工驗(yàn)收，使工程檔案形成首尾相接全程控制的記錄體系。實(shí)踐證明，抓好工程項(xiàng)目檔案管理與工程建設(shè)管理的“三同步”，就可以實(shí)現(xiàn)工程檔案完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)化。

以河南某兩個(gè)大型電力基建項(xiàng)目為例，實(shí)踐中，為了實(shí)現(xiàn)電力工程項(xiàng)目委托管理階段的工程檔案管理工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理，確保工程檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、規(guī)范整理，安全保管和有效利用的目標(biāo)，作為項(xiàng)目建設(shè)階段的管理方從項(xiàng)目開(kāi)始就著手對(duì)工程檔案管理進(jìn)行了策劃，組建了有效的管理團(tuán)隊(duì)，機(jī)構(gòu)編制隸屬工程部，借鑒國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)編制了相應(yīng)的工程檔案管理實(shí)施細(xì)則，對(duì)檔案管理人員進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)。實(shí)踐證明，這些舉措從機(jī)構(gòu)、人員配備和管理制度上為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工程檔案管理目標(biāo)做了充分準(zhǔn)備。

實(shí)踐中，項(xiàng)目管理方與項(xiàng)目參建方實(shí)施了項(xiàng)目合同制。例如，與項(xiàng)目公司（兩大發(fā)電有限公司）簽訂了項(xiàng)目委托管理合同，與設(shè)計(jì)、安裝、監(jiān)理、調(diào)試等單位簽訂了相關(guān)的委托合同。以合同制來(lái)約束各方的職責(zé)和利益關(guān)系，其中，就約定了合同主體與相對(duì)方在工程檔案管理方面的職責(zé)和相互關(guān)系，明確合同各方的職責(zé)。例如，委托管理合同中約定，項(xiàng)目公司職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)前期文件、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)文件、工程管理性文件（征地文件）的收集整理及其歸檔工作。（2）負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收交接文件收集、整理及其歸檔工作。（3）負(fù)責(zé)考核期運(yùn)行資料的收集整理及歸檔工作。委托管理合同中還約定工程管理公司職責(zé)：（1）認(rèn)真履行管理范圍內(nèi)檔案工作的統(tǒng)一組織和管理的職能，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部各職能部門以及參建各方檔案工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收工作；（2）負(fù)責(zé)制定《項(xiàng)目竣工檔案管理實(shí)施細(xì)則》，提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的檔案裝具和管理設(shè)施；（3）負(fù)責(zé)工程管理性文件（包括招投標(biāo)文件、合同、協(xié)議、來(lái)往文件、會(huì)議紀(jì)要）、工程未完工項(xiàng)目文件的收集整理歸檔工作；4、負(fù)責(zé)按管理合同的要求向項(xiàng)目公司移交竣工檔案資料。設(shè)計(jì)合同中約定設(shè)計(jì)單位的職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)按工程建設(shè)要求，及時(shí)提供工程設(shè)計(jì)文件并編制施工圖總清冊(cè)；（2）負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)合同要求提供設(shè)計(jì)文件的歸檔資料；（3）負(fù)責(zé)對(duì)匯總的設(shè)計(jì)變更文件進(jìn)行最終審核。保證其完整、準(zhǔn)確編制竣工圖；施工合同中約定施工單位職責(zé)：（1）建立單位工程總清冊(cè)，并按細(xì)則要求編制單位工程竣工檔案；（2）負(fù)責(zé)自購(gòu)材料的資料收集整理工作；（3）每臺(tái)機(jī)組移交前，及時(shí)整理完整、準(zhǔn)確的設(shè)計(jì)變更單和與設(shè)計(jì)變更有關(guān)的工程聯(lián)系單等有關(guān)編制竣工圖的依據(jù)，在機(jī)組移交試生產(chǎn)后一周內(nèi)提交工程管理公司項(xiàng)目工程管理部，由工程管理部和檔案資料室共同組織有關(guān)單位審核，匯總后及時(shí)移交設(shè)計(jì)單位編制竣工圖；設(shè)備材料代管理方職責(zé)：負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)文件的收集整理工作。

實(shí)踐中，項(xiàng)目管理方制定了一整套科學(xué)、合理、適用和操作性強(qiáng)完善的工程檔案管理細(xì)則，從機(jī)構(gòu)、人員、培訓(xùn)措施到領(lǐng)導(dǎo)管理體系、職責(zé)分工等行政職能層面和對(duì)檔案的收集整理、分類組卷等等業(yè)務(wù)職能層面進(jìn)行了分項(xiàng)規(guī)范。實(shí)踐證明，制定完善的項(xiàng)目檔案管理制度，是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目檔案管理目標(biāo)的保障，使各參建單位在收集和編制竣工檔案時(shí)做到有章可循、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、職責(zé)分明。

實(shí)踐中，項(xiàng)目管理方的檔案主管編制了管理方內(nèi)部各有關(guān)部門的歸檔范圍、歸檔時(shí)間以及歸檔的質(zhì)量要求，定期對(duì)文件的產(chǎn)生和收集、檔案編制工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。項(xiàng)目管理方通過(guò)這種內(nèi)部的職責(zé)分工和過(guò)程控制，首先做出了表率作用，各個(gè)職能部門在實(shí)施作業(yè)的過(guò)程中把好了每一個(gè)重要的文件收集、編制和歸檔節(jié)點(diǎn)，形成了能夠起表率作用和行為標(biāo)準(zhǔn)的工程檔案卷冊(cè)，完成了既定目標(biāo)。以此為標(biāo)準(zhǔn)，約束和引導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目參建單位過(guò)程文件的收集歸檔管理。實(shí)踐證明，項(xiàng)目管理與引導(dǎo)作用是項(xiàng)目參與單位檔案管理規(guī)范化的保證。

實(shí)踐中，項(xiàng)目管理方的檔案主管加強(qiáng)了與各參建單位的溝通協(xié)調(diào)力度和檢查過(guò)程管理，對(duì)參建單位的檔案主管進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。兩個(gè)項(xiàng)目成立由發(fā)電有限公司（項(xiàng)目公司）、項(xiàng)目管理方（工程公司）及主要參建單位領(lǐng)導(dǎo)組成的項(xiàng)目竣工檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)竣工檔案管理工作；組織檢查組，對(duì)竣工檔案資料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，領(lǐng)導(dǎo)和組織竣工檔案預(yù)審及竣工檔案移交工作。項(xiàng)目管理方（工程公司）工程部具體負(fù)責(zé)竣工檔案工作，建立項(xiàng)目檔案管理網(wǎng)絡(luò)，不定期地組織監(jiān)理公司及工程公司的技術(shù)人員對(duì)各參建單位的過(guò)程資料進(jìn)行了檢查評(píng)比，保證了檔案的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性，做到了移交精品工程的同時(shí)移交高標(biāo)準(zhǔn)的工程檔案。在項(xiàng)目所有參建方的檔案管理過(guò)程統(tǒng)一采用了PAP工程管理系統(tǒng)軟件并多次對(duì)各參建單位的檔案管理人員進(jìn)行了檔案專業(yè)知識(shí)及PAP檔案資料管理模塊使用的培訓(xùn)，既減少了協(xié)調(diào)的頻率，又提高了管理效率。規(guī)范化的電子文檔提高了檔案信息的實(shí)效性和檢索的便捷性，實(shí)現(xiàn)了在參建單位之間資源共享，也對(duì)檔案編研工作起到了快速整合作用。管理過(guò)程中還嚴(yán)把案卷質(zhì)量關(guān)，按照對(duì)原件、抄件、供應(yīng)商資質(zhì)報(bào)審附件、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)文件、工程技術(shù)記錄表式等的歸檔要求，對(duì)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、調(diào)試等單位的檔案組卷情況進(jìn)行了嚴(yán)格的過(guò)程檢查，實(shí)踐證明，采用先進(jìn)的管理模式、有效控制案卷質(zhì)量、遵循合理化的組卷原則，大大強(qiáng)化了項(xiàng)目管理各方的檔案管理，其結(jié)果使得工程檔案更加標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，統(tǒng)一化。

通過(guò)以上的行政和業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)，項(xiàng)目管理方組織各個(gè)參建方完成了約定的168小時(shí)后三個(gè)月期限內(nèi)的基建工程檔案的整體移交，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目工程檔案全方位的管理和既定目標(biāo)（完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、規(guī)范）的實(shí)現(xiàn)。以此為契機(jī)，管理方將此兩個(gè)項(xiàng)目管理中的檔案控制經(jīng)驗(yàn)經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的梳理總結(jié)，形成完整的理論與實(shí)踐相結(jié)合的項(xiàng)目委托管理工程檔案管理手冊(cè)并在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中與企業(yè)內(nèi)部的各個(gè)在建項(xiàng)目交流完善，不斷擴(kuò)大應(yīng)用項(xiàng)目范圍，造就了企業(yè)各個(gè)參建項(xiàng)目管理的檔案控制風(fēng)險(xiǎn)，最終實(shí)現(xiàn)了企業(yè)項(xiàng)目管理和經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。