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摘要：歐盟核電國(guó)家、“一帶一路”沿線國(guó)家，或準(zhǔn)備建設(shè)核電機(jī)組，或已制定核電發(fā)展規(guī)劃，這些國(guó)家對(duì)不同類(lèi)型的核反應(yīng)堆有普遍的需求。因此，分析并提出不同堆型的核電出口策略十分必要。本文重點(diǎn)分析研究了歐盟核電發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)，競(jìng)爭(zhēng)者在歐盟的整體競(jìng)爭(zhēng)格局，結(jié)合在中國(guó)實(shí)施的“一帶一路”“中歐全面投資協(xié)定”及“17＋1合作”戰(zhàn)略下已有的歐盟核電市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)大堆、小堆等不同核電堆型提出開(kāi)發(fā)策略。通過(guò)分析，針對(duì)不同的歐盟目標(biāo)國(guó)市場(chǎng)，尋求合適的進(jìn)入模式和開(kāi)發(fā)策略，這對(duì)未來(lái)核電機(jī)組在歐盟的海外落地具有一定的指導(dǎo)意義。

關(guān)鍵詞：“一帶一路”；國(guó)際市場(chǎng)；歐盟核電開(kāi)發(fā)；策略分析

1歐盟核電發(fā)展現(xiàn)狀

歐盟核電總體發(fā)展起步較早，市場(chǎng)較成熟，核電占比高，其中法國(guó)、捷克等國(guó)核電占比達(dá)30％以上。歐盟27國(guó)中，14個(gè)擁有在運(yùn)核電機(jī)組，3個(gè)擁有在建核電機(jī)組，7個(gè)規(guī)劃新建或續(xù)建新的核電機(jī)組，國(guó)別劃分如表1所示［1］。（注：烏克蘭和土耳其為對(duì)歐市場(chǎng)開(kāi)發(fā)具有潛力的目標(biāo)國(guó)，因此本文同歐盟成員國(guó)一并研究。）

2歐盟核電市場(chǎng)發(fā)展分析

2．1大型核電機(jī)組

在大型核電機(jī)組方面，表1所示的有核電規(guī)劃國(guó)家中，保加利亞、烏克蘭、土耳其作為重點(diǎn)開(kāi)發(fā)對(duì)象，我國(guó)具有進(jìn)入其核電市場(chǎng)的可能性。保加利亞已將核能作為能源安全的重要組成部分，明確提出將新建2000MW的核電機(jī)組。對(duì)于保貝萊內(nèi)核電項(xiàng)目，中、俄、韓同時(shí)入圍合作短名單，未來(lái)將形成三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局。此外，保加利亞也在與美國(guó)探索建設(shè)科茲洛杜伊核電廠7號(hào)機(jī)組的可能性。烏克蘭批準(zhǔn)了新建（含續(xù)建）11臺(tái)機(jī)組的核電戰(zhàn)略，共計(jì)16500MW，其中，赫梅利尼茨基3號(hào)、4號(hào)機(jī)組的續(xù)建重新被提上日程，我國(guó)可利用現(xiàn)有資源，爭(zhēng)取與烏克蘭合作伙伴聯(lián)合取得該項(xiàng)目的總承包資格。土耳其未來(lái)將新建8臺(tái)百萬(wàn)千瓦級(jí)核電機(jī)組，其中，錫諾普項(xiàng)目（4臺(tái)）的可行性研究未達(dá)到建設(shè)預(yù)算以及竣工時(shí)間的要求，政府將重新選擇合作伙伴，我國(guó)具有進(jìn)入土耳其大堆市場(chǎng)的機(jī)會(huì)［2］。另外，捷克、斯洛伐克、匈牙利、芬蘭、波蘭5個(gè)具有明確核電規(guī)劃的國(guó)家，具有大堆市場(chǎng)開(kāi)發(fā)空間，需持續(xù)關(guān)注其核電市場(chǎng)。

2．2小堆、高溫堆、供熱堆

在小堆、高溫堆、供熱堆方面，芬蘭、捷克以及波蘭等國(guó)具有較大的市場(chǎng)空間。其中，芬蘭具有供熱需求，包括低溫、低壓核能供熱技術(shù)等，并積極舉辦“赫爾辛基能源大賽”以求提供解決供熱的替代方案；捷克電力公司已與11家小堆供應(yīng)商取得聯(lián)系，其中7家小堆設(shè)計(jì)將進(jìn)入進(jìn)一步評(píng)估流程，包括我國(guó)的“玲瓏一號(hào)”（ACP100）以及高溫氣冷堆（HTR－200）兩種方案；波蘭已將高溫堆計(jì)劃應(yīng)用到其未來(lái)工業(yè)生產(chǎn)中。此外，羅馬尼亞也具有較大的市場(chǎng)潛力，積極探索小堆合作及建設(shè)。

2．3核電運(yùn)維

歐盟面臨大量老舊機(jī)組升級(jí)、退役或延壽，加之短期內(nèi)不會(huì)大規(guī)模新建核電廠，這為運(yùn)維服務(wù)提供了很大的市場(chǎng)空間。不過(guò)，由于歐盟已經(jīng)建立完善的核電運(yùn)維供應(yīng)體系，設(shè)置各種條件形成壁壘，以及客觀上存在的激烈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和歐盟的不信任態(tài)度，中國(guó)核電企業(yè)未來(lái)進(jìn)入歐盟運(yùn)維市場(chǎng)存在一定難度。

3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在歐盟核電市場(chǎng)整體分析

針對(duì)歐盟核電市場(chǎng)，目前形成了以俄羅斯、法國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，本文針對(duì)不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在歐盟市場(chǎng)的整體情況進(jìn)行分析。

3．1俄羅斯

自組建俄羅斯原子能公司以來(lái)，俄羅斯始終堅(jiān)持以核電為龍頭，帶動(dòng)核工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體走出去的海外開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，已取得顯著成效。在全球已取得了12個(gè)國(guó)家的38臺(tái)核電機(jī)組訂單，其中歐盟國(guó)家包括芬蘭、匈牙利及斯洛伐克3國(guó)。俄羅斯在歐盟乃至全球核電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)［3］。

3．2法國(guó)

法國(guó)出口EPR技術(shù)的歐洲國(guó)家包括芬蘭（歐盟成員國(guó)）和英國(guó)，并均出現(xiàn)了超支、拖期的情況?？傮w上來(lái)看，M310的出口相對(duì)成功，EPR機(jī)組的在歐盟甚至全球的出口之路并不是一帆風(fēng)順的。

3．3美國(guó)

美國(guó)核電產(chǎn)業(yè)出口的特點(diǎn)是美國(guó)核電兩頭強(qiáng)，中間弱（即研發(fā)設(shè)計(jì)和燃料、運(yùn)維服務(wù)強(qiáng)，美國(guó)具有全球領(lǐng)先核研發(fā)能力和核技術(shù)，但其核電工程建設(shè)能力較弱）。不過(guò)考慮到美國(guó)政府將核電出口作為保持美國(guó)全球影響力的戰(zhàn)略措施，所以會(huì)加大美國(guó)核電產(chǎn)業(yè)出口的力度，美國(guó)在歐盟核電市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)，具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

3．4日本

考慮到目前日本出口海外的核電項(xiàng)目紛紛觸礁，包括東芝、日立等傳統(tǒng)核電企業(yè)在海外核電市場(chǎng)或中止項(xiàng)目、或撤出資金，以及由于福島核事故對(duì)日本核電安全性造成的信任危機(jī)，日本未來(lái)占據(jù)歐盟核電市場(chǎng)份額不容樂(lè)觀，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)薄弱。

3．5韓國(guó)

以韓國(guó)電力公司為首的韓國(guó)企業(yè)聯(lián)盟擊敗了法國(guó)企業(yè)聯(lián)盟、美日企業(yè)聯(lián)盟，獲得了阿聯(lián)酋巴拉卡項(xiàng)目合同，為韓國(guó)核電技術(shù)形成了重要的國(guó)際影響力，韓國(guó)與中國(guó)、俄羅斯也一同進(jìn)入保加利亞貝萊內(nèi)核電廠續(xù)建招投標(biāo)的短名單，但由于其不具備VVER系列堆型經(jīng)驗(yàn)，在后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)中是一個(gè)明顯的劣勢(shì)。

4歐盟核電開(kāi)發(fā)策略分析

從總體來(lái)看，我國(guó)內(nèi)部方面的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和人才方面，劣勢(shì)主要體現(xiàn)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和融資方面。在外部環(huán)境中，市場(chǎng)需求和市場(chǎng)環(huán)境有一定的機(jī)會(huì)，但中美關(guān)系和新能源行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)了很大的不確定性。針對(duì)我國(guó)的優(yōu)、劣勢(shì)，以及面對(duì)的機(jī)會(huì)、威脅，進(jìn)行SWOT分析，如表2所示，并提出具有針對(duì)性的核電開(kāi)發(fā)策略。

4．1“同心圓”策略

一是，通過(guò)保加利亞核電項(xiàng)目建立的高層政府、企業(yè)關(guān)系尋找并推動(dòng)相關(guān)多元業(yè)務(wù)，在相對(duì)短、平、快的相關(guān)多元業(yè)務(wù)落地過(guò)程中注重加深并積累對(duì)保加利亞國(guó)家政策以及核電及整體電力市場(chǎng)運(yùn)作體制機(jī)制理解，積極融入當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈，鞏固與保加利亞各方關(guān)系，逐步塑造中核品牌，進(jìn)而反哺核電項(xiàng)目運(yùn)作。二是，依托貝萊內(nèi)項(xiàng)目，將對(duì)歐區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)總部設(shè)在保加利亞，逐步投入與項(xiàng)目進(jìn)度相匹配的資金和人力資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)歐區(qū)域管理和資產(chǎn)管理功能。并在深耕保加利亞市場(chǎng)時(shí)搜集調(diào)研周邊國(guó)家市場(chǎng)機(jī)會(huì)，建立溝通渠道，尋求開(kāi)發(fā)突破?！巴膱A”策略如圖1所示。

4．2本地化策略

通過(guò)組織、項(xiàng)目用工、供應(yīng)鏈的本地化，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入高端市場(chǎng)及落實(shí)市場(chǎng)國(guó)要求的目標(biāo)。1）組織本地化。主要通過(guò)在當(dāng)?shù)卦O(shè)立分支機(jī)構(gòu)推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展，建立并維護(hù)當(dāng)?shù)毓碴P(guān)系，同時(shí)匹配受認(rèn)可的咨詢顧問(wèn)，助力項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及運(yùn)作。2）項(xiàng)目用工本地化。結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)展和當(dāng)?shù)貏诠ひ螅赣檬袌?chǎng)國(guó)人員，并在疫情防控常態(tài)化的趨勢(shì)下，進(jìn)一步推進(jìn)海外工程勞務(wù)用工屬地化，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)屬地管理。3）供應(yīng)鏈本地化。通過(guò)充分調(diào)研市場(chǎng)國(guó)供應(yīng)鏈中的設(shè)備制造、土建安裝、運(yùn)維服務(wù)等能力，在此基礎(chǔ)上與當(dāng)?shù)鼐邆滟Y質(zhì)和能力的供應(yīng)商建立緊密合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)利益綁定。

4．3國(guó)際策略

在核電出口過(guò)程中形成國(guó)際聯(lián)隊(duì)，既有利于獲取聯(lián)隊(duì)相關(guān)國(guó)支持，也能幫助市場(chǎng)國(guó)平衡各方政治力量，并有助于提高市場(chǎng)國(guó)認(rèn)可度。積極落實(shí)國(guó)際化策略，建立并加強(qiáng)與歐洲核電相關(guān)設(shè)備制造商及金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系，逐步推動(dòng)形成圍繞中國(guó)核電出口的國(guó)際化聯(lián)盟。（俄羅斯通過(guò)與美國(guó)通用電氣成立合資公司，實(shí)現(xiàn)利益捆綁，形成開(kāi)發(fā)合力。）

4．4產(chǎn)品策略

1）大堆方面。保加利亞貝萊內(nèi)項(xiàng)目最有可能實(shí)現(xiàn)落地，仍將是我國(guó)在歐盟市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)重點(diǎn)；烏克蘭勢(shì)必將新建核電廠、赫梅利尼茨基3號(hào)和4號(hào)規(guī)劃采用VVER技術(shù)，但鑒于俄不被烏核電市場(chǎng)接納，擁有VVER機(jī)組建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的中核集團(tuán)優(yōu)勢(shì)更加凸顯。在土耳其阿庫(kù)尤項(xiàng)目上，通過(guò)與土方建立的良好合作基礎(chǔ)，尋求項(xiàng)目工程分包和設(shè)備供貨機(jī)會(huì)，同時(shí)我國(guó)還需重點(diǎn)關(guān)注錫諾普項(xiàng)目的合作機(jī)會(huì)。2）小堆開(kāi)發(fā)方面。當(dāng)前歐盟擁有核電的國(guó)家對(duì)于發(fā)展小堆趨勢(shì)明顯，ACP100小堆技術(shù)通過(guò)國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）通用反應(yīng)堆安全審查。小堆示范項(xiàng)目的順利推進(jìn)，將更有助于我國(guó)積極開(kāi)拓歐盟市場(chǎng)。3）高溫氣冷堆方面。作為我國(guó)自主掌握的第四代核電技術(shù)，不僅是中核集團(tuán)在全球核電市場(chǎng)的一張名片，也是我國(guó)在歐盟核電市場(chǎng)上的主打產(chǎn)品之一。4）核電運(yùn)維方面。若想撬動(dòng)歐盟運(yùn)維市場(chǎng)，烏克蘭是最好的突破口，積極嘗試聯(lián)合烏克蘭核電公司合格承包商等途徑進(jìn)入烏運(yùn)維市場(chǎng)。5）新能源方面。在開(kāi)發(fā)核電項(xiàng)目的同時(shí)，需借助一些小項(xiàng)目去熟悉歐盟電力市場(chǎng)規(guī)則，為未來(lái)大項(xiàng)目積累必要的經(jīng)驗(yàn)和資源。

4．5競(jìng)合策略

1）與俄羅斯競(jìng)爭(zhēng)中合作，與俄共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，不僅可利用我國(guó)在VVER機(jī)組建造和運(yùn)行方面的經(jīng)驗(yàn)，而且可考慮通過(guò)“VVER續(xù)建”“華龍一號(hào)新建”，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目捆綁。通過(guò)引入對(duì)俄合作，與國(guó)內(nèi)核電企業(yè)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，贏得國(guó)內(nèi)政府支持。2）加強(qiáng)與第三國(guó)核能企業(yè)合作，如與烏克蘭核能企業(yè)合作，可以大幅提升我們開(kāi)發(fā)歐盟和烏克蘭核電市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。3）加強(qiáng)與歐盟知名公司合作，共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)并執(zhí)行項(xiàng)目，不僅可以依托其在歐盟市場(chǎng)豐富經(jīng)驗(yàn)避免“走彎路”，而且引入歐盟企業(yè)也可提高自身影響力，獲得市場(chǎng)國(guó)認(rèn)可，并有利于歐盟對(duì)項(xiàng)目的支持，促成項(xiàng)目落地。4）加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)企業(yè)合作，尤其是電力能源領(lǐng)域的企業(yè)抱團(tuán)出海十分必要。一方面要不斷擴(kuò)大自己“朋友圈”，另一方面要深挖與現(xiàn)有合作伙伴的合作潛力。

4．6品牌策略

1）明確品牌主體。依托中核集團(tuán)，講好中核故事，增進(jìn)客戶對(duì)企業(yè)的認(rèn)同與支持，找準(zhǔn)核心競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)定位。2）做到有效宣傳。借助歐盟核電國(guó)際會(huì)議、學(xué)術(shù)研討、展會(huì)以及國(guó)際交流等各類(lèi)高質(zhì)量平臺(tái)是行之有效的宣傳手段，針對(duì)不同性質(zhì)的平臺(tái)，策劃和設(shè)計(jì)不同的宣傳策略。3）實(shí)現(xiàn)宣傳媒介本地化。利用好目標(biāo)國(guó)當(dāng)?shù)氐男麄髅浇?，達(dá)到受眾面廣、宣傳質(zhì)量高、品牌效應(yīng)強(qiáng)的效果。4）關(guān)注核電特殊性。針對(duì)不同受眾策劃不同的核科普活動(dòng)，通過(guò)綠色、環(huán)保、節(jié)能等主題的引入，達(dá)到深入人心的宣傳效果。

5結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)對(duì)歐盟成員國(guó)的核電發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行層層梳理，并進(jìn)行未來(lái)核電市場(chǎng)預(yù)測(cè)，從中甄別出重點(diǎn)開(kāi)發(fā)國(guó)別；對(duì)俄羅斯、法國(guó)、美國(guó)、日本及韓國(guó)等主要競(jìng)爭(zhēng)者在歐盟市場(chǎng)的發(fā)展情況進(jìn)行分析，形成不同競(jìng)爭(zhēng)者在歐盟市場(chǎng)的總體競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)SWOT工具的運(yùn)用，提出我國(guó)在歐盟核電市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中的“同心圓”策略、本地化策略、國(guó)際策略、產(chǎn)品策略、競(jìng)合策略及品牌策略等一系列具有針對(duì)性的策略分析，為我國(guó)在歐盟以及其他區(qū)域的核電市場(chǎng)開(kāi)發(fā)提供相匹配的開(kāi)發(fā)策略。

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作者:張磊 劉正暉 胡丹 李娜 鄧琨 嚴(yán)盛宇 段然 楊玉婷 單位:中國(guó)中原對(duì)外工程有限公司