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一、上半年對(duì)外貿(mào)易運(yùn)行情況
今年上半年,我省對(duì)外貿(mào)易克服國(guó)內(nèi)外各種不利因素影響,保持了快速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。
(一)進(jìn)出口增幅居全國(guó)前列,進(jìn)口位次前移。全省完成進(jìn)出口743.5億美元,同比增長(zhǎng)35.9%。其中,出口424億美元,增長(zhǎng)26.7%;進(jìn)口319.4億美元,增長(zhǎng)50.2%。三項(xiàng)指標(biāo)的增幅分別高于全國(guó)平均水平10.2、4.8和19.6個(gè)百分點(diǎn),在全國(guó)主要口岸中名列前茅。其中,進(jìn)口規(guī)模在全國(guó)的位次前移1位。
(二)機(jī)電、高新技術(shù)產(chǎn)品比重提高,出口商品結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。機(jī)電、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口快速增長(zhǎng),成為全省出口的主要拉動(dòng)力量,分別出口167億和52.3億美元,占全省出口的39.4%和12.3%;增長(zhǎng)50%和68.2%,提高13.4和54.7個(gè)百分點(diǎn);拉動(dòng)全省出口增長(zhǎng)16.6和6.3個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家宏觀調(diào)控措施成效顯著,部分高能耗、高污染和資源性商品出口繼續(xù)下降,銅錠、生鐵、鋼坯、塑料原料、水泥下降100%、82.3%、76.1%、59.7%和29.7%;糧食出口下降0.5%。
(三)機(jī)械設(shè)備、資源性商品進(jìn)口增速加快,鐵礦砂成為最大進(jìn)口商品。進(jìn)口前20位的大宗商品合計(jì)進(jìn)口221.2億美元,增長(zhǎng)60.6%,占全省進(jìn)口的69.3%,拉動(dòng)進(jìn)口增長(zhǎng)24.5%,貢獻(xiàn)率達(dá)48.7%;除機(jī)械設(shè)備類(lèi)商品外,均為資源類(lèi)商品。其中,鐵礦砂、鋁礦砂、銅礦砂,銅及銅材,以及天然橡膠、糧食(主要是大豆)、食用植物油7種商品占全省進(jìn)口的31.5%,增幅均超過(guò)80%,拉動(dòng)進(jìn)口增長(zhǎng)25.6個(gè)百分點(diǎn)。鐵礦砂進(jìn)口50.4億美元,成為第一大類(lèi)進(jìn)口商品。機(jī)械設(shè)備、電器電子和儀器儀表占全省進(jìn)口的29.2%,拉動(dòng)進(jìn)口增長(zhǎng)17.5個(gè)百分點(diǎn)。
(四)歐盟、韓國(guó)及新興市場(chǎng)活躍,市場(chǎng)多元化成效顯著。韓國(guó)超過(guò)日本成為我省第3大出口市場(chǎng)。共對(duì)韓國(guó)出口61.5億美元,增長(zhǎng)29.2%,比去年同期提高6.8個(gè)百分點(diǎn);對(duì)日本僅為54.4億美元,增長(zhǎng)13.2%;對(duì)歐盟79.3億美元,增長(zhǎng)27.1%,高于全省平均增幅0.4個(gè)百分點(diǎn);對(duì)美國(guó)69億美元,增長(zhǎng)14%。對(duì)印度、俄羅斯、非洲、澳大利亞、東盟、南美等新興市場(chǎng)分別增長(zhǎng)83.6%、60.8%、49%、42.7%、42.8%和37.8%。
(五)大企業(yè)拉動(dòng)作用突出,加工貿(mào)易出口快速增長(zhǎng)。出口排名前100位的企業(yè)累計(jì)出口159.1億美元,占全省出口的37.5%,增長(zhǎng)50.7%,高于全省平均增幅24個(gè)百分點(diǎn),拉動(dòng)全省出口增長(zhǎng)16個(gè)百分點(diǎn),對(duì)全省出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)高達(dá)59.8%。其中,23家企業(yè)出口翻番,16家企業(yè)增幅超過(guò)50%。加工貿(mào)易出口增速加快,增長(zhǎng)27.2%,比一般貿(mào)易高出2.6個(gè)百分點(diǎn),比去年同期高出3.5個(gè)百分點(diǎn),占出口的比重提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。
二、當(dāng)前外貿(mào)運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題
雖然上半年我省進(jìn)出口保持較快增長(zhǎng),但仍然存在許多潛在問(wèn)題和深層次矛盾,值得引起高度重視。
一是企業(yè)發(fā)展不平衡,市場(chǎng)淘汰步伐加快。全省出口增長(zhǎng)主要依靠幾個(gè)外商投資大項(xiàng)目拉動(dòng)。上半年,鴻富泰和鴻富錦拉動(dòng)全省出口7.3個(gè)百分點(diǎn),貢獻(xiàn)率高達(dá)27.4%;同時(shí)拉動(dòng)機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品以及加工貿(mào)易出口14.7、46.8和12.8個(gè)百分點(diǎn),貢獻(xiàn)率達(dá)44%、115.6%和60%。與此同時(shí),在中小型出口企業(yè)中,關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)、降每月都在增加,市場(chǎng)淘汰步伐呈現(xiàn)加快的趨勢(shì)。全省9137家企業(yè)出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),占出口企業(yè)的45.3%。與去年同期相比,出口企業(yè)數(shù)量增加1545家,但在去年有出口實(shí)績(jī)的企業(yè)中,3058家出口為零,占15.2%,其合計(jì)出口15.3億美元,影響全省出口增幅4.6個(gè)百分點(diǎn)。
二是傳統(tǒng)商品出口乏力,結(jié)構(gòu)性矛盾仍較突出。高新技術(shù)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)迅猛,但占全省出口的比重仍然低于全國(guó)17.1個(gè)百分點(diǎn)。勞動(dòng)密集型傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)乏力。紡織服裝出口72.1億美元,增長(zhǎng)15.4%,其中服裝出口增長(zhǎng)9.1%,比去年同期回落7.3個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)產(chǎn)品增長(zhǎng)11.4%,回落6.8個(gè)百分點(diǎn),其中肉食品、水海產(chǎn)品制品、蔬菜等主要出口產(chǎn)品分別下降25%、10.7%、13.6%。箱包出口僅增長(zhǎng)5.9%,玩具出口下降4.4%。
三是出口效益明顯下滑,中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)愈加艱難。由于人民幣升值、勞動(dòng)力、原材料漲價(jià)等多重因素疊加影響,大多數(shù)企業(yè)出口成本增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)價(jià)格上漲,特別是農(nóng)產(chǎn)品、紡織服裝、輕工產(chǎn)品等勞動(dòng)密集型企業(yè),為了保市場(chǎng)、保生存、保穩(wěn)定,微利、保平甚至虧損也要接單。濰坊市近400家紡織服裝出口企業(yè),目前出口略有盈利的100家左右,保本經(jīng)營(yíng)的200家左右,虧損經(jīng)營(yíng)的80多家,另有2家因嚴(yán)重虧損而倒閉。青島市31家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)出口凈利潤(rùn)率僅為1.74%。
四是金融環(huán)境趨緊,出口企業(yè)融資難。由于國(guó)家不斷提高存款準(zhǔn)備金率和利率,今年以來(lái)企業(yè)特別是中小企業(yè)融資難問(wèn)題更加突出,付出成本大幅增加。前5個(gè)月全省金融機(jī)構(gòu)資金回籠近6億元,新增貸款較年初的增幅比上年同期下降1個(gè)百分點(diǎn),其中對(duì)私營(yíng)及個(gè)體經(jīng)濟(jì)貸款比年初減少4.3億元。初步統(tǒng)計(jì),全省2.6萬(wàn)家出口企業(yè)90%以上反映存在不同程度的資金緊張問(wèn)題。煙臺(tái)市出口過(guò)千萬(wàn)美元的企業(yè)中,年內(nèi)銀行貸款額度增加的不足20%,40%多的企業(yè)貸款規(guī)模減少,70%的企業(yè)流動(dòng)資金不足。紡織服裝等行業(yè)信貸收縮現(xiàn)象更加明顯。此外,企業(yè)反映,雖然銀行基準(zhǔn)利率并沒(méi)有多大提高,但實(shí)際執(zhí)行利率上浮比例不斷增加,不少企業(yè)貸款利率達(dá)到14%以上,企業(yè)利息負(fù)擔(dān)大大增加。限制類(lèi)商品加工貿(mào)易實(shí)行保證金實(shí)轉(zhuǎn)進(jìn)一步加劇了企業(yè)的資金難題。
五是剔出價(jià)格因素后,實(shí)際出口增幅下滑明顯。因成本因素,今年以來(lái)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格大幅提高。據(jù)統(tǒng)計(jì),我省工業(yè)品出廠價(jià)格上漲9.6%,加上人民幣升值加快、運(yùn)輸費(fèi)用高漲等因素影響,實(shí)際出口產(chǎn)品價(jià)格上漲幅度還要高3-5個(gè)百分點(diǎn)。初步測(cè)算,剔出價(jià)格因素,全省實(shí)際出口增幅在12%左右,比去年同期回落超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。
三、下半年進(jìn)出口形勢(shì)簡(jiǎn)析
下半年,我省對(duì)外貿(mào)易仍面臨著十分復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)。從國(guó)際看,美國(guó)次貸危機(jī)繼續(xù)在世界范圍蔓延,負(fù)面影響的廣度和深度尚不可測(cè)。IMF最新預(yù)計(jì)國(guó)際貿(mào)易增速將由2007年的6.8%回落到5.6%。國(guó)際市場(chǎng)原油、糧食、礦產(chǎn)資源價(jià)格持續(xù)走高;歐元、日元兌人民幣由升值轉(zhuǎn)為貶值的趨勢(shì)明顯;周邊國(guó)家貨幣兌美元均出現(xiàn)貶值;貿(mào)易摩擦形式不斷翻新,并有愈演愈烈之勢(shì)。從國(guó)內(nèi)看,去年以來(lái)的各類(lèi)外貿(mào)宏觀調(diào)控政策效應(yīng)還在逐步加深;原材料漲價(jià)、勞動(dòng)力成本上升等造成生產(chǎn)成本不斷提高;油、電提價(jià),以及近期出現(xiàn)的電力供應(yīng)緊張等問(wèn)題都對(duì)出口構(gòu)成很大壓力。
綜合考慮以上各種因素和我省上半年的出口及商品結(jié)構(gòu)情況,如果國(guó)內(nèi)外環(huán)境不再發(fā)生大的變化,預(yù)計(jì)全年進(jìn)出口增幅可以達(dá)到25%,其中出口增長(zhǎng)20%左右,進(jìn)口增長(zhǎng)30%左右。
(一)各種因素的共同影響,使機(jī)電、高新技術(shù)產(chǎn)品繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。幾個(gè)外資大項(xiàng)目的產(chǎn)能繼續(xù)釋放,計(jì)算機(jī)與通訊器材出口增幅預(yù)計(jì)1倍以上,是拉動(dòng)全省出口的重要力量。從工程機(jī)械和汽車(chē)及零部件出口態(tài)勢(shì)看,有望實(shí)現(xiàn)翻番。近兩年我省承接國(guó)際造船業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大項(xiàng)目較多,是下半年乃至明年機(jī)電產(chǎn)品出口的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。全省家電及辦公設(shè)備類(lèi)商品的生產(chǎn)和出口進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期,預(yù)計(jì)年內(nèi)出口增長(zhǎng)保持在10-15%之間。受原材料、石油價(jià)格上漲和國(guó)際航運(yùn)需求減少的影響,近幾年增長(zhǎng)較快的集裝箱出口可能會(huì)出現(xiàn)一定幅度下滑。預(yù)計(jì)全年機(jī)電產(chǎn)品出口380億美元,增長(zhǎng)40%,高新技術(shù)產(chǎn)品出口130億美元,增長(zhǎng)50%左右。
(二)勞動(dòng)密集型商品競(jìng)爭(zhēng)力減弱,出口增幅趨于平穩(wěn)。紡織服裝行業(yè)近年受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)及政策因素沖擊較大。因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)落后,除家紡類(lèi)商品外,紡織服裝業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力總體偏弱。預(yù)計(jì)下半年出口將保持平穩(wěn)增長(zhǎng),其中紡織品13%左右,服裝8%,全年11%左右。箱包與去年基本持平,鞋帽類(lèi)會(huì)繼續(xù)下降。
(三)受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格上漲和國(guó)際貿(mào)易技術(shù)壁壘雙重制約,農(nóng)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)乏力。國(guó)內(nèi)農(nóng)資價(jià)格和食品價(jià)格上揚(yáng)的趨勢(shì)不可能發(fā)生大的逆轉(zhuǎn),加上國(guó)家嚴(yán)格控制糧食類(lèi)商品出口,肉食品、海產(chǎn)品以及以糧食為原料的農(nóng)產(chǎn)品出口必然受到很大制約;花生油料等國(guó)內(nèi)需求旺盛,預(yù)計(jì)下半年出口將會(huì)是量減價(jià)漲;大蒜價(jià)格難以走出低谷,蔬菜出口仍會(huì)是負(fù)增長(zhǎng);水果及水果汁出口數(shù)量和價(jià)格有望繼續(xù)攀升;大豆蛋白、檸檬酸等是今年出口的亮點(diǎn),但美國(guó)反傾銷(xiāo)可能影響檸檬酸。食品安全突發(fā)事件的影響,將大大增加我省農(nóng)產(chǎn)品出口變數(shù)。預(yù)計(jì)全年農(nóng)產(chǎn)品出口增幅在8%左右,總額超過(guò)100億美元。
(四)國(guó)家宏觀調(diào)控效果進(jìn)一步顯現(xiàn),“兩高一資”產(chǎn)品出口將繼續(xù)萎縮。國(guó)家定于4月20日至9月30日,對(duì)化肥加征100%的特別出口關(guān)稅,預(yù)計(jì)下半年出口將大幅下降。水泥出口已經(jīng)出現(xiàn)大幅回落,由于我省減排任務(wù)艱巨,回落趨勢(shì)仍將延續(xù)。省內(nèi)幾家大型鋼鐵企業(yè)加快調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu),合金鋼、冷軋寬帶等精深加工產(chǎn)品出口不斷擴(kuò)大,加上國(guó)際價(jià)格持續(xù)回升,鋼材出口沖力依然很強(qiáng)。輪胎出口受天然橡膠漲價(jià)和美國(guó)反傾銷(xiāo)的影響,部分企業(yè)已經(jīng)放棄國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi),出口將以平穩(wěn)為主,增幅維持在15%左右。以上幾大類(lèi)商品預(yù)計(jì)全年出口70億美元,增幅約8%。
(五)進(jìn)口量?jī)r(jià)齊增,快速增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。人民幣升值、國(guó)家政策調(diào)整有利于擴(kuò)大進(jìn)口,國(guó)際初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走高也使進(jìn)口額大幅增加。電子元器件主要用于高新技術(shù)產(chǎn)品加工貿(mào)易,將延續(xù)上半年的增長(zhǎng)趨勢(shì),增幅預(yù)計(jì)將超過(guò)30%;鐵礦砂、鋁土礦、天然橡膠、大豆、植物油等原料性商品雖然進(jìn)口量將小幅增長(zhǎng),但受產(chǎn)品價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用上漲的影響,進(jìn)口額仍將有較大增長(zhǎng),增幅超過(guò)40%;塑料原料、廢紙、鋼材等增長(zhǎng)較為平穩(wěn),增幅將在20%左右。預(yù)計(jì)全省進(jìn)口660億美元,同比增長(zhǎng)40%左右。
四、下半年工作措施建議
(一)加強(qiáng)外貿(mào)分析和調(diào)研。強(qiáng)化業(yè)務(wù)分析能力,加強(qiáng)出口預(yù)測(cè)體系建設(shè),加大對(duì)大宗商品、重點(diǎn)市場(chǎng)的進(jìn)出口監(jiān)控,提高外貿(mào)分析的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和時(shí)效性。根據(jù)外貿(mào)運(yùn)行中出現(xiàn)的異常情況,及時(shí)提出針對(duì)性的建議和措施,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。密切關(guān)注外貿(mào)形勢(shì)的發(fā)展變化,積極開(kāi)展調(diào)查研究,跟蹤研究人民幣匯率波動(dòng)、出口技術(shù)壁壘、美國(guó)次貸危機(jī)、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化、融資環(huán)境改善、出口退稅調(diào)整、國(guó)家政策變動(dòng)等熱點(diǎn)、敏感問(wèn)題對(duì)我省的影響。建立健全重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)信息調(diào)查制度,增進(jìn)與重點(diǎn)企業(yè)的交流,及時(shí)向上反映或協(xié)調(diào)解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)遇到的共性問(wèn)題。
(二)改進(jìn)外貿(mào)管理方式,提高服務(wù)水平。積極轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),改進(jìn)外貿(mào)管理模式,主動(dòng)做好部門(mén)間的協(xié)調(diào)和溝通,建立健全農(nóng)產(chǎn)品、紡織服裝、進(jìn)口、品牌建設(shè)聯(lián)席會(huì)議機(jī)制,優(yōu)化外貿(mào)發(fā)展軟環(huán)境。積極組織企業(yè)做好歐盟REACH法規(guī)的應(yīng)對(duì)工作。建立健全重點(diǎn)商品、重要行業(yè)的進(jìn)出口行業(yè)組織,規(guī)范外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)秩序。加強(qiáng)信息公開(kāi)、政策宣講、業(yè)務(wù)咨詢、人才培訓(xùn)、市場(chǎng)開(kāi)拓等工作,更好地為企業(yè)提供公共性服務(wù)。組織好境內(nèi)外重要展會(huì)。建立完善服務(wù)貿(mào)易管理體系、統(tǒng)計(jì)體系和數(shù)據(jù)信息制度,加快服務(wù)貿(mào)易發(fā)展。
(三)做好出口品牌的評(píng)選和培育工作。進(jìn)一步完善品牌評(píng)價(jià)體系,組織開(kāi)展2007-2008年度山東省出口名牌評(píng)選認(rèn)定活動(dòng),重點(diǎn)培育100家出口名牌。加強(qiáng)政策促進(jìn)體系建設(shè),進(jìn)一步研究自主出口品牌扶持措施。圍繞紀(jì)念改革開(kāi)放30周年紀(jì)念活動(dòng),利用國(guó)內(nèi)外知名展會(huì)、境內(nèi)外媒體、高層互訪等加強(qiáng)品牌宣傳推廣,提升我省品牌在海外市場(chǎng)的知名度和影響力。建設(shè)“山東省自主出口品牌建設(shè)公共信息服務(wù)平臺(tái)”,及時(shí)品牌建設(shè)活動(dòng)信息。加強(qiáng)自主品牌企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。
(四)深入實(shí)施“科技興貿(mào)”戰(zhàn)略。研究制定并逐步建立完善鼓勵(lì)出口企業(yè)自主創(chuàng)新的政策促進(jìn)體系,加大扶持力度,培育一批有自主創(chuàng)新能力的出口企業(yè)集團(tuán)。積極推進(jìn)科技興貿(mào)創(chuàng)新基地建設(shè),做好2008年國(guó)家級(jí)基地的篩選和申報(bào)工作,完善省級(jí)基地評(píng)審認(rèn)定體系,做好第二批省級(jí)基地評(píng)審認(rèn)定工作。切實(shí)落實(shí)好國(guó)家和省里對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)品出口企業(yè)的扶持政策,做好2007年度高新技術(shù)出口產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收和2008年項(xiàng)目申報(bào)認(rèn)定工作。推動(dòng)省內(nèi)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)和梯度轉(zhuǎn)移,多模式推進(jìn)加工貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管。
(五)把出口農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化管理工作推向深入。以提高出口農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全為抓手,進(jìn)一步研究建立健全農(nóng)產(chǎn)品出口扶持政策。重點(diǎn)以全省出口農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全區(qū)域化管理現(xiàn)場(chǎng)會(huì)為契機(jī),聯(lián)合檢驗(yàn)檢疫、財(cái)政、農(nóng)業(yè)、畜牧、漁業(yè)等部門(mén),對(duì)各市貫徹落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的情況及開(kāi)展區(qū)域化管理過(guò)程中遇到的困難進(jìn)行調(diào)研,積極做好37個(gè)重點(diǎn)縣(區(qū))的出口農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化管理推廣工作,發(fā)現(xiàn)典型、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、及時(shí)推廣。深入開(kāi)展出口農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn),大力支持農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)參加國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)展覽會(huì),支持企業(yè)開(kāi)展國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。
(六)以擴(kuò)大進(jìn)口為重點(diǎn)促進(jìn)外貿(mào)平衡發(fā)展。落實(shí)《山東省原材料、資源性產(chǎn)品進(jìn)口貼息實(shí)施細(xì)則》和《山東省進(jìn)口促進(jìn)公共項(xiàng)目基金管理實(shí)施細(xì)則》,做好“國(guó)家進(jìn)口貼息項(xiàng)目”的后續(xù)工作。加大進(jìn)口促進(jìn)力度,改善進(jìn)口環(huán)境。跟蹤國(guó)家進(jìn)口政策變化,結(jié)合實(shí)際,提出我省發(fā)展進(jìn)口的階段性重點(diǎn)。建立進(jìn)口商品信息平臺(tái),提高進(jìn)口促進(jìn)的公共信息服務(wù)水平。加大對(duì)大型進(jìn)口企業(yè)的培育和扶持力度,及時(shí)了解、協(xié)調(diào)、解決進(jìn)口方面的困難和問(wèn)題。